Freshsales | ElevenLabs Documentation

Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman si ya están en Freshsales, añadir a quienes llaman por primera vez como contactos, anotar qué quería cada persona y crear una tarea de seguimiento para tu equipo. Reception se conecta a través de Zapier. La API de Freshsales solo puede buscar contactos por nombre o correo electrónico, no por número de teléfono, y necesita cuerpos de solicitud anidados para crear registros, que las herramientas de webhook no pueden enviar.

Configuración

Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta Zapier en Reception.ai.

Añade las acciones de Freshsales

En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones de abajo de la aplicación Freshsales Suite y conecta tu cuenta de Freshsales. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.

Asigna las herramientas

En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción según se indica.

Pruébalo

Prueba tu recepcionista como si fueras una persona nueva que llama para pedir que le devuelvan la llamada. El contacto, una nota y una tarea aparecerán en Freshsales.

Acciones

Busca a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Find Contact by Unique Fields
Configura en Zapier	El campo por el que buscar: el número de teléfono.
Deja que la IA complete	El valor que buscar: el número de teléfono de quien llama.
Asignar a	Client

Añade a quien llama

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Contact
Configura en Zapier	El propietario de ventas, la fuente del lead, la fase del ciclo de vida y las etiquetas.
Deja que la IA complete	Nombre, apellidos, número de móvil y dirección de correo electrónico.
Asignar a	Client

Registra una nota

Campo	Valor
Acción de Zapier	Add Note
Configura en Zapier	El módulo: Contact.
Deja que la IA complete	El ID del contacto (de las acciones anteriores) y el texto de la nota.
Asignar a	Client

Crea una tarea de seguimiento

Campo	Valor
Acción de Zapier	Create Task
Configura en Zapier	El módulo (Contact) y la persona responsable de devolver las llamadas.
Deja que la IA complete	El título, la fecha límite, la descripción y el ID del contacto.
Asignar a	Client

Añade un procedimiento para que tu recepcionista busque primero a quien llama y solo cree un contacto cuando no encuentre ninguna coincidencia.

Limitaciones

Freshsales no permite dos contactos con el mismo número de móvil o dirección de correo electrónico, por lo que Create Contact falla si quien llama ya está guardado. Tu recepcionista debe buscar primero.
La aplicación de Freshsales de Zapier no puede comprobar la disponibilidad de nadie, por lo que tu recepcionista no puede reservar reuniones de forma segura en Freshsales. Usa en su lugar la tarea de seguimiento o las reservas propias de Reception con Google Calendar.
Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada correcta; las llamadas fallidas no cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablece.

Solución de problemas

Problema	Qué comprobar
Una acción de Freshsales no aparece en Reception.ai	Selecciona Refresh tools en la integración de Zapier después de añadir acciones en Zapier.
Una acción muestra Changed y no se usa	La has editado en Zapier. Selecciona Update en la pestaña Tools.
No se encuentra a quienes ya han llamado	Freshsales compara los números de teléfono tal como están guardados. Guarda los números en un solo formato o busca también por correo electrónico.
No se puede crear un contacto	Puede que quien llama ya esté guardado con ese número de móvil o correo electrónico. Búscalo primero.
Las notas o tareas no están vinculadas a quien llama	Tu recepcionista necesita el ID del contacto de Find Contact by Unique Fields o Create Contact.