Bitrix24
Busca a quienes llaman entre tus clientes potenciales y contactos de Bitrix24, y añade a nuevas personas como clientes potenciales.
Tu recepcionista puede comprobar si quien llama ya es un lead o contacto en Bitrix24 CRM y añadir a nuevas personas que llaman como leads con la información que necesitan, para que tu equipo pueda hacer seguimiento. Reception se conecta mediante Zapier.
Bitrix24 también ofrece webhooks entrantes, pero no los recomendamos para tu recepcionista. El código secreto del webhook forma parte de su URL, por lo que no se puede guardar como un secreto cifrado, y cualquiera que vea la URL puede leer y modificar todo en tu CRM que pueda gestionar quien creó el webhook.
La aplicación Bitrix24 de Zapier solo funciona con planes de pago y pruebas de Bitrix24. Un administrador de Bitrix24 debe instalar la aplicación Zapier for CRM desde Bitrix24 Market antes de conectarla en Zapier.
Configuración
Añade las acciones de Bitrix24
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, añade las acciones siguientes de la aplicación Bitrix24 CRM. Introduce tu dirección de Bitrix24 e inicia sesión cuando Zapier te lo solicite. Para cada campo, establece un valor fijo o deja que la IA lo complete, según se indica.
Las acciones pueden hacer todo lo que pueda hacer el usuario de Bitrix24 con el que inicias sesión. Valora usar un usuario específico cuyo acceso al CRM se limite a leads y contactos.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna cada acción al Client (recepcionista).
Pruébalo
Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en un lead de Bitrix24 y, después, como una persona nueva que llama y solicita que le devuelvan la llamada. El nuevo lead aparecerá en Bitrix24 CRM.
Acciones
Busca a quien llama entre los leads
Busca a quien llama entre los contactos
Añade a quien llama como lead
Lead Action crea un lead o actualiza uno existente. No dejes que la IA complete el ID del lead, o quien llama podría modificar el lead de otra persona.
Añade un procedimiento para que tu recepcionista busque primero entre leads y contactos, y solo cree un lead si ninguna de las búsquedas encuentra a quien llama.
Las acciones de búsqueda devuelven todo lo que esté guardado en el lead o contacto. Añade una regla que indique a tu recepcionista que nunca revele a quien llama los datos de un registro y que los use solo para reconocerle.
Limitaciones
- Tu recepcionista añade nuevos leads, pero no actualiza los existentes. Para alguien que vuelve a llamar, haz que cree en su lugar una tarea de seguimiento con la acción Create Task de Zapier y establece la persona responsable como valor fijo.
- Tu recepcionista no puede comprobar la disponibilidad ni reservar reuniones en Bitrix24. Usa en su lugar las reservas propias de Reception con Google Calendar.
- Cada acción que ejecuta tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se restablezca.