Copper
Busca a quienes llaman, añade clientes potenciales y registra notas y tareas de seguimiento en Copper durante las llamadas.
Tu recepcionista puede reconocer a quienes llaman y ya están en Copper, añadir a quienes llaman por primera vez como clientes potenciales, anotar lo que quería cada persona y crear una tarea de seguimiento para tu equipo. Para buscar a quienes llaman y crear tareas se usan herramientas webhook. Para añadir clientes potenciales y notas se usa Zapier, porque Copper almacena los números de teléfono y los enlaces de notas como datos anidados que las herramientas webhook no pueden enviar.
Antes de empezar
En Copper, abre System settings → API Keys y selecciona Generate API key. Ponle una etiqueta, por ejemplo, Reception.ai. La clave actúa en tu nombre, por lo que puede ver y modificar lo mismo que tú.
Todas las herramientas webhook siguientes envían estos encabezados de solicitud:
Cualquiera que tenga la clave de API y tu dirección de correo electrónico puede leer y modificar tus datos de Copper. No incluyas la clave en documentos compartidos y elimínala en Copper si se filtra.
Crear las herramientas webhook
Para cada herramienta, ve a Integrations, selecciona Add integration, elige Webhook Tool y establece Assign to agents en Receptionist. Las rutas de API de búsqueda de Copper usan POST con la búsqueda en el cuerpo.
Buscar un contacto
Buscar un cliente potencial
Crear una tarea de seguimiento
Selecciona Enable en cada herramienta.
Añadir clientes potenciales y notas
Añadir las acciones de Copper
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, conecta tu cuenta de Copper y añade estas acciones:
- Create Lead: establece el propietario y el origen del cliente potencial como valores fijos, y deja que la IA complete el nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y lo que busca quien llama.
- Create Activity: establece el tipo de actividad como nota y deja que la IA complete la persona o cliente potencial encontrado por las herramientas de búsqueda y lo que necesitaba quien llama.
Asignar las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna ambas acciones de Copper a Client (recepcionista).
Probarlo
Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en un contacto de Copper y después desde un número nuevo que pide que le devuelvan la llamada. La nueva persona aparecerá como cliente potencial y la tarea aparecerá en Copper.
Añade un procedimiento para que tu recepcionista busque primero en contactos y clientes potenciales, y cree un cliente potencial solo si ninguna búsqueda encuentra a quien llama.
Limitaciones
- Las herramientas webhook envían valores planos y Copper vincula una tarea a una persona o cliente potencial mediante un valor anidado. Por tanto, las tareas de
create_copper_taskno se vinculan al registro de quien llama; los detalles de la tarea conservan en su lugar el nombre y número de quien llama. - Copper recibe las fechas límite como marcas de tiempo Unix, que la IA no puede calcular de forma fiable, por lo que
create_copper_taskdeja vacía la fecha límite. - Para vincular tareas a quien llama o establecer una fecha límite, usa la acción Create Task de Copper a través de Zapier en lugar de la herramienta webhook.
- Cada acción de Zapier que ejecuta tu recepcionista usa tareas de tu plan de Zapier. Cuando se agota el plan, las acciones se detienen hasta que se renueva.