Copper
Trova chiamanti, aggiungi lead e registra note e attività di follow-up in Copper durante le chiamate.
La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Copper, aggiungere nuovi chiamanti come lead, annotare ciò di cui ogni chiamante ha bisogno e creare un’attività di follow-up per il tuo team. Per cercare i chiamanti e creare attività vengono usati strumenti webhook. L’aggiunta di lead e note avviene tramite Zapier, perché Copper memorizza i numeri di telefono e i collegamenti alle note come dati annidati che gli strumenti webhook non possono inviare.
Prima di iniziare
In Copper, apri Impostazioni di sistema → Chiavi API e seleziona Genera chiave API. Assegnale un’etichetta, ad esempio Reception.ai. La chiave agisce per tuo conto, quindi può visualizzare e modificare tutto ciò che puoi visualizzare e modificare tu.
Ogni strumento webhook seguente invia questi header della richiesta:
Chiunque disponga della chiave API e del tuo indirizzo email può leggere e modificare i tuoi dati Copper. Non inserire la chiave in documenti condivisi e cancellala da Copper se viene divulgata.
Crea gli strumenti webhook
Per ogni strumento, vai su Integrazioni, seleziona Aggiungi integrazione, scegli Strumento webhook e imposta Assegna agli agenti su Receptionist. Gli endpoint di ricerca di Copper usano POST con la ricerca nel body.
Trova un contatto
Trova un lead
Crea un’attività di follow-up
Seleziona Abilita per ogni strumento.
Aggiungi lead e note
Aggiungi le azioni Copper
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, collega il tuo account Copper e aggiungi queste azioni:
- Crea lead: imposta il proprietario e la fonte del lead come valori fissi e lascia che l’IA compili il nome, il numero di telefono, l’indirizzo email e la richiesta del chiamante.
- Crea attività: imposta il tipo di attività su nota e lascia che l’IA compili la persona o il lead trovato dagli strumenti di ricerca e ciò di cui il chiamante ha bisogno.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna entrambe le azioni Copper al Client (receptionist).
Provala
Prova la tua receptionist con una chiamata da un numero salvato in un contatto Copper, poi da un nuovo numero che richiede di essere richiamato. Il nuovo chiamante viene visualizzato come lead e l’attività viene visualizzata in Copper.
Aggiungi una procedura affinché la tua receptionist cerchi prima contatti e lead e crei un lead solo quando nessuna delle due ricerche trova il chiamante.
Limitazioni
- Gli strumenti webhook inviano valori non annidati, mentre Copper collega un’attività a una persona o a un lead con un valore annidato. Di conseguenza, le attività create da
create_copper_tasknon sono collegate al record del chiamante; nei dettagli dell’attività vengono invece mantenuti il nome e il numero del chiamante. - Copper accetta le date di scadenza come timestamp Unix, che l’IA non può calcolare in modo affidabile, quindi
create_copper_tasklascia vuota la data di scadenza. - Per collegare le attività al chiamante o impostare una data di scadenza, usa l’azione Crea attività di Copper tramite Zapier anziché lo strumento webhook.
- Ogni azione Zapier eseguita dalla tua receptionist usa attività del tuo piano Zapier. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono fino al ripristino.