Attio
La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Attio, aggiungere i nuovi chiamanti come persone con nome e numero di telefono e lasciare una nota su ciò che desideravano, così il tuo team può ricontattarli. Ci sono due modi per connettersi:
- Gli strumenti webhook chiamano direttamente l’API di Attio, senza account Zapier né utilizzo di task Zapier.
- Le azioni di Zapier accedono ad Attio per tuo conto, ma ogni azione utilizza task del tuo piano Zapier.
Usa gli strumenti webhook, a meno che tu non riesca a ottenere da un amministratore di Attio la creazione di un token di accesso.
Opzione 1: Strumenti webhook (consigliato)
Crea un token di accesso
Devi essere un amministratore di Attio. Seleziona il menu a discesa accanto al nome del tuo workspace, apri Impostazioni del workspace, vai alla scheda Sviluppatori e seleziona Nuovo token di accesso. Assegnagli un nome, ad esempio Reception.ai, e concedigli solo gli scope necessari a questi strumenti: lettura della configurazione degli oggetti (object_configuration:read), lettura-scrittura dei record (record_permission:read-write) e lettura-scrittura delle note (note:read-write). Le etichette in Attio potrebbero essere leggermente diverse da questi nomi.
Il token non scade e può visualizzare tutte le persone nel tuo workspace. Eliminalo in Attio se viene compromesso.
Crea gli strumenti webhook
Per ogni strumento qui sotto, vai a Integrazioni, seleziona Aggiungi integrazione e scegli Strumento webhook. Ogni strumento invia lo stesso header: Authorization (Segreto), impostato su Bearer seguito dal tuo token.
Aggiungi una regola
Aggiungi una regola che indichi alla tua receptionist di usare Attio solo per riconoscere i chiamanti e di non leggere mai record o note ad alta voce.
Trova il chiamante
Seleziona Aggiungi campo in filter e aggiungi:
phone_numbers(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Il numero di telefono del chiamante in formato internazionale, ad esempio +14155550123.”
Attio restituisce solo le persone il cui numero salvato corrisponde esattamente, quindi salva i numeri con il prefisso internazionale.
Aggiungi il chiamante
Seleziona Aggiungi campo in data e aggiungi values (oggetto, obbligatorio). In values, aggiungi:
name(oggetto, obbligatorio), con tre campi:first_name(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Il nome del chiamante.”last_name(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Il cognome del chiamante oppure una stringa vuota se non lo ha fornito.”full_name(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Il nome e il cognome del chiamante.”
phone_numbers(array, obbligatorio, dalla conversazione): “Esattamente un elemento, per il numero di telefono del chiamante.” In Ogni elemento, sceglistring, con descrizione “Il numero di telefono del chiamante in formato internazionale, ad esempio +14155550123.”email_addresses(array, dalla conversazione): “Esattamente un elemento, per l’indirizzo email del chiamante. Omettilo se non ne ha fornito uno.” In Ogni elemento, sceglistring, con descrizione “L’indirizzo email del chiamante.”
Registra una nota
Seleziona Aggiungi campo in data per ciascuno dei seguenti:
parent_object(stringa, valore fisso):peopleparent_record_id(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Il record_id della persona dafind_attio_personocreate_attio_person.”title(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Un titolo breve, ad esempio: Chiamata da Jane Doe per un preventivo.”format(stringa, valore fisso):plaintextcontent(stringa, obbligatorio, dalla conversazione): “Ciò che desiderava il chiamante, in poche frasi.”
L’oggetto principale e il formato sono valori fissi, quindi le note vengono sempre aggiunte a una persona, anche se l’IA invia altri valori.
find_attio_person restituisce tutto ciò che è salvato nella persona. Mantieni la regola attiva affinché la tua
receptionist usi Attio solo per riconoscere il chiamante e i chiamanti non sentano mai i dettagli di un’altra
persona.
Seleziona Abilita su ogni strumento, quindi testa la tua receptionist con una chiamata da un numero salvato per una persona in Attio, poi come nuovo chiamante che richiede di essere ricontattato. La nuova persona e una nota vengono visualizzate in Attio.
Opzione 2: Zapier
Aggiungi le azioni Attio
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni qui sotto dall’app Attio e connetti il tuo workspace Attio. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che l’IA lo compili, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione come indicato.
Aggiungi una regola
Aggiungi una regola che indichi alla tua receptionist di usare Attio solo per riconoscere i chiamanti e di non leggere mai record o note ad alta voce.
Zapier agisce come l’utente Attio che ha connesso il workspace e può vedere tutto ciò che quell’utente può vedere. Connettilo con un membro il cui accesso sia limitato ai record necessari alla tua receptionist e mantieni la regola attiva affinché i chiamanti non sentano mai i dettagli di un’altra persona.
Testalo
Testa la tua receptionist con una chiamata da un numero salvato per una persona in Attio, poi come nuovo chiamante che richiede di essere ricontattato. La nuova persona e una nota vengono visualizzate in Attio.
Azioni Zapier
Trova il chiamante
Aggiungi il chiamante
Registra una nota
Qualunque opzione tu usi, aggiungi una procedura affinché la tua receptionist cerchi prima il chiamante, crei una persona solo quando non trova corrispondenze e poi registri una nota.
Limitazioni
- Attio verifica che i numeri di telefono siano validi. Indica alla tua receptionist, nella descrizione dello strumento o dell’azione, di inviare i numeri in formato internazionale, ad esempio
+14155550123. - La creazione di una persona non riesce quando un’altra persona ha già lo stesso valore univoco, come un indirizzo email. La tua receptionist deve cercare prima.
- I task creati tramite Zapier non possono essere collegati a un record Attio, quindi usa la nota per i dettagli della chiamata.
- Con Zapier, ogni azione eseguita dalla tua receptionist utilizza task del tuo piano Zapier. Zapier attualmente conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene reimpostato.