Attio
Rozpoznawaj dzwoniących, dodawaj nowe osoby i zapisuj notatki z rozmów w Attio podczas połączeń.
Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Attio, dodawać nowych dzwoniących jako osoby z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz zostawiać notatkę o tym, czego potrzebowali, aby zespół mógł się z nimi skontaktować. Możesz połączyć się na dwa sposoby:
- Narzędzia webhook wywołują API Attio bezpośrednio, bez konta Zapier i bez używania zadań Zapier.
- Akcje Zapier logują Cię do Attio, ale każda akcja używa zadań z Twojego planu Zapier.
Użyj narzędzi webhook, chyba że nie możesz poprosić administratora Attio o utworzenie tokena dostępu.
Opcja 1: Narzędzia webhook (zalecane)
Utwórz token dostępu
Musisz być administratorem Attio. Wybierz menu obok nazwy workspace’a, otwórz Ustawienia workspace’a, przejdź do karty Deweloperzy i wybierz Nowy token dostępu. Nadaj mu nazwę, na przykład Reception.ai, i przyznaj tylko zakresy potrzebne tym narzędziom: odczyt konfiguracji obiektów (object_configuration:read), odczyt i zapis rekordów (record_permission:read-write) oraz odczyt i zapis notatek (note:read-write). Etykiety w Attio mogą się nieco różnić od tych nazw.
Token nie wygasa i ma dostęp do każdej osoby w Twoim workspace’ie. Usuń go w Attio, jeśli wycieknie.
Utwórz narzędzia webhook
Dla każdego narzędzia poniżej przejdź do Integracje, wybierz Dodaj integrację, a następnie Narzędzie webhook. Każde narzędzie wysyła ten sam nagłówek: Authorization (Secret), ustawiony na Bearer , a po nim Twój token.
Dodaj regułę
Dodaj regułę, która mówi recepcjoniście, by używał Attio tylko do rozpoznawania dzwoniących i nigdy nie odczytywał im rekordów ani notatek.
Znajdź dzwoniącego
Wybierz Dodaj pole przy filter i dodaj:
phone_numbers(string, wymagane, z rozmowy): “Numer telefonu dzwoniącego w formacie międzynarodowym, na przykład +14155550123.”
Attio zwraca tylko osoby, których zapisany numer pasuje dokładnie, więc zapisuj numery z kodem kraju.
Dodaj dzwoniącego
Wybierz Dodaj pole przy data i dodaj values (object, wymagane). Przy values dodaj:
name(object, wymagane), z trzema polami:first_name(string, wymagane, z rozmowy): “Imię dzwoniącego.”last_name(string, wymagane, z rozmowy): “Nazwisko dzwoniącego lub pusty ciąg znaków, jeśli go nie podał.”full_name(string, wymagane, z rozmowy): “Imię i nazwisko dzwoniącego.”
phone_numbers(array, wymagane, z rozmowy): “Dokładnie jeden element z numerem telefonu dzwoniącego.” W sekcji Każdy element wybierzstringz opisem: “Numer telefonu dzwoniącego w formacie międzynarodowym, na przykład +14155550123.”email_addresses(array, z rozmowy): “Dokładnie jeden element z adresem e-mail dzwoniącego. Pomiń, jeśli go nie podał.” W sekcji Każdy element wybierzstringz opisem: “Adres e-mail dzwoniącego.”
Zapisz notatkę
Dla każdego z tych pól wybierz Dodaj pole przy data:
parent_object(string, stała wartość):peopleparent_record_id(string, wymagane, z rozmowy): “record_id osoby zfind_attio_personlubcreate_attio_person.”title(string, wymagane, z rozmowy): “Krótki tytuł, na przykład: Telefon od Jane Doe w sprawie wyceny.”format(string, stała wartość):plaintextcontent(string, wymagane, z rozmowy): “Kilka zdań o tym, czego potrzebował dzwoniący.”
Obiekt nadrzędny i format to stałe wartości, więc notatki zawsze trafiają do osoby, nawet jeśli AI wyśle inne wartości.
find_attio_person zwraca wszystko, co zapisano przy osobie. Zachowaj tę regułę, aby Twój
recepcjonista używał Attio wyłącznie do rozpoznawania dzwoniącego, a dzwoniący nigdy nie usłyszeli danych
innej osoby.
Wybierz Włącz przy każdym narzędziu, a następnie przetestuj recepcjonistę, dzwoniąc z numeru zapisanego przy osobie w Attio, a potem jako nowy dzwoniący, który prosi o oddzwonienie. Nowa osoba i notatka pojawią się w Attio.
Opcja 2: Zapier
Dodaj akcje Attio
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj akcje poniżej z aplikacji Attio i połącz swój workspace Attio. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić, zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Narzędzia integracji Zapier, wybierz Odśwież narzędzia i przypisz każdą akcję zgodnie z listą.
Dodaj regułę
Dodaj regułę, która mówi recepcjoniście, by używał Attio tylko do rozpoznawania dzwoniących i nigdy nie odczytywał im rekordów ani notatek.
Zapier działa jako użytkownik Attio, który połączył workspace, i widzi wszystko, co widzi ten użytkownik. Połącz konto członka, którego dostęp jest ograniczony do rekordów potrzebnych recepcjoniście, i zachowaj tę regułę, aby dzwoniący nigdy nie usłyszeli danych innej osoby.
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę, dzwoniąc z numeru zapisanego przy osobie w Attio, a potem jako nowy dzwoniący, który prosi o oddzwonienie. Nowa osoba i notatka pojawią się w Attio.
Akcje Zapier
Znajdź dzwoniącego
Dodaj dzwoniącego
Zapisz notatkę
Niezależnie od wybranej opcji dodaj procedurę, aby recepcjonista najpierw wyszukiwał dzwoniącego, tworzył osobę tylko wtedy, gdy nie znajdzie dopasowania, a następnie zapisywał notatkę.
Ograniczenia
- Attio sprawdza poprawność numerów telefonów. W opisie narzędzia lub akcji powiedz recepcjoniście, aby wysyłał numery w formacie międzynarodowym, na przykład
+14155550123. - Utworzenie osoby nie powiedzie się, gdy inna osoba ma już tę samą unikalną wartość, na przykład adres e-mail. Recepcjonista powinien najpierw wyszukać.
- Zadań utworzonych przez Zapier nie można połączyć z rekordem Attio, więc użyj notatki do zapisania szczegółów rozmowy.
- W Zapier każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę używa zadań z Twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każdą udaną rozmowę; nieudane rozmowy nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do czasu jego odnowienia.