Filevine
Znajduj lub dodawaj kontakty Filevine i otwieraj projekty przyjęcia spraw dla nowych dzwoniących.
Recepcjonista może znaleźć dzwoniącego w Filevine lub dodać go jako nowy kontakt, a także otworzyć projekt przyjęcia sprawy dla nowego zapytania. API Filevine wymaga tokenu, który wygasa po krótkim czasie, a konektory Reception nie mogą go odnowić, dlatego Reception łączy się przez Zapier.
Aplikacja Filevine w Zapier obsługuje kontakty i projekty Filevine. Nie ma akcji dla Lead Docket, więc nie może dodawać leadów do przyjęć spraw w Lead Docket.
Konfiguracja
Dodaj akcje Filevine
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje i połącz konto Filevine, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość albo pozwól AI je wypełnić, zgodnie z poniższą listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję do Client (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę jako nowy dzwoniący szukający prawnika. Kontakt i projekt przyjęcia sprawy pojawią się w Filevine.
Akcje
Znajdź lub dodaj dzwoniącego
Otwórz projekt przyjęcia sprawy
Jeśli twoja kancelaria sprawdza konflikt interesów przed otwarciem projektu, nie dodawaj Create Project i pozwól zespołowi otwierać projekty na podstawie podsumowania rozmowy.
Dodaj zasadę, która mówi recepcjoniście, aby zapisał dane dzwoniącego i nigdy nie udzielał porad prawnych.
Ograniczenia
- Aplikacja Filevine w Zapier nie ma akcji dla notatek ani zadań, więc recepcjonista nie może zapisać rozmowy ani przypisać dalszego działania w Filevine. Zespół otrzyma szczegóły z podsumowań po rozmowie w Reception.
- Aplikacja Filevine w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonista nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej rezerwacji Reception z Google Calendar, Calendly lub Cal.com.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każdą udaną rozmowę; nieudane rozmowy nie są liczone. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.