Rocket Matter
Dodawaj nowych dzwoniących jako kontakty Rocket Matter i twórz zadania dla zespołu.
Twoja recepcjonistka może dodawać nowych dzwoniących jako kontakty w Rocket Matter, z krótką notatką o ich potrzebach, oraz tworzyć zadanie dla prawnika lub asystenta. Reception łączy się z Rocket Matter przez Zapier, który obsługuje logowanie do Rocket Matter.
Konfiguracja
Dodaj działania Rocket Matter
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe działania i zaloguj się do Rocket Matter, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić, zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każde działanie do Client (recepcjonistki).
Dodaj procedurę dla powracających dzwoniących
Aplikacja Rocket Matter w Zapier nie może wyszukiwać kontaktów. Dodaj procedurę, która poleci recepcjonistce zapytać, czy dzwoniący jest już klientem, oraz utworzyć kontakt tylko dla nowych dzwoniących.
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę jako nowy dzwoniący szukający prawnika. Kontakt i zadanie pojawią się w Rocket Matter.
Działania
Dodaj nowego dzwoniącego
Utwórz zadanie do wykonania
Otwarcie sprawy zwykle następuje po sprawdzeniu konfliktu, dlatego w tym przewodniku działanie Create Matter pozostaje po stronie twojego zespołu.
Aby recepcjonistka mogła wpisywać konsultacje do kalendarza firmy, dodaj Create Event i pozwól AI uzupełniać nazwę wydarzenia, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz opis. Nie sprawdza ono konfliktów, więc uzgodnij z dzwoniącym termin jako prośbę, a zespół niech go potwierdzi.
Dodaj regułę, która poleci recepcjonistce zapisać dane dzwoniącego i nigdy nie udzielać porad prawnych.
Ograniczenia
- Aplikacja Rocket Matter w Zapier nie ma działań wyszukiwania, więc recepcjonistka nie może rozpoznać dzwoniących, którzy już są w Rocket Matter, ani wyszukać ich spraw.
- Zadania i notatki są łączone ze sprawą przez jej numer akt, a nowi dzwoniący jeszcze go nie mają. Zadania dla nowych dzwoniących nie są połączone ze sprawą ani kontaktem.
- Aplikacja Rocket Matter w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonistka nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej rezerwacji Reception z Google Calendar, Calendly lub Cal.com.
- Każde działanie uruchomione przez recepcjonistkę zużywa zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są liczone. Gdy limit planu się wyczerpie, działania zatrzymają się do jego odnowienia.