Rocket Matter | ElevenLabs Documentation

리셉셔니스트는 새 발신자를 Rocket Matter의 연락처로 추가하고 필요한 사항을 간단히 메모하며, 변호사 또는 보조 담당자를 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Reception은 Rocket Matter 로그인을 처리하는 Zapier를 통해 Rocket Matter에 연결됩니다.

설정

Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 Zapier를 연결하세요.

Rocket Matter 작업 추가

mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고, Zapier가 요청하면 Rocket Matter에 로그인하세요. 각 필드는 안내된 대로 고정 값을 설정하거나 AI가 채우도록 하세요.

도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 Tools 탭을 열고 Refresh tools를 선택한 다음, 각 작업을 Client(리셉셔니스트)에 할당하세요.

재발신자를 위한 절차 추가

Zapier의 Rocket Matter 앱은 연락처를 검색할 수 없습니다. 리셉셔니스트가 발신자에게 이미 고객인지 물어보고 새 발신자에 대해서만 연락처를 생성하도록 안내하는 절차를 추가하세요.

테스트하기

변호사를 찾는 새 발신자 역할로 리셉셔니스트를 테스트하세요. Rocket Matter에 연락처와 작업이 표시됩니다.

작업

새 발신자 추가

필드	값
Zapier 작업	Create Contact
Zapier에서 설정	Contact Type: 잠재 고객에 사용하는 유형입니다. Rocket Matter에 설정된 유형과 일치해야 합니다.
AI가 채우도록 설정	Contact Name(이름 및 성), Contact Email, Cell Phone Number, Notes(발신자에게 필요한 사항에 대한 짧고 사실적인 요약)
할당 대상	Client

후속 작업 생성

필드	값
Zapier 작업	Create Task
Zapier에서 설정	Primary Assignee: 콜백을 처리하는 팀원입니다. 예를 들어 Choose the Priority를 Medium으로 설정하세요.
AI가 채우도록 설정	Task name, Task Description(전화한 사람, 전화번호 및 필요한 사항), Task Due Date
할당 대상	Client

사안을 개시하기 전에는 일반적으로 이해 상충 검토를 진행하므로, 이 가이드에서는 Create Matter를 팀이 처리하도록 남겨 둡니다.

리셉셔니스트가 상담 일정을 회사 캘린더에 추가하도록 하려면 Create Event를 추가하고, AI가 이벤트 이름, 시작 및 종료 시간, 설명을 채우도록 하세요. 이 기능은 일정 충돌을 확인하지 않으므로, 발신자와 시간을 요청으로 합의하고 팀에서 확인하도록 하세요.

리셉셔니스트가 발신자 정보를 기록하고 법률 자문을 절대 제공하지 않도록 안내하는 규칙을 추가하세요.

제한 사항

Zapier의 Rocket Matter 앱에는 검색 작업이 없으므로, 리셉셔니스트는 이미 Rocket Matter에 있는 발신자를 식별하거나 해당 사안을 조회할 수 없습니다.
작업과 메모는 파일 번호로 사안에 연결되며, 새 발신자에게는 아직 파일 번호가 없습니다. 새 발신자의 작업은 사안이나 연락처에 연결되지 않습니다.
Zapier의 Rocket Matter 앱은 가능 시간을 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트는 빈 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 Google Calendar, Calendly 또는 Cal.com을 사용하는 Reception 자체 예약 기능을 이용하세요.
리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 요금제의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 태스크 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 요금제 한도가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중단됩니다.

문제 해결

문제	확인할 사항
Rocket Matter 작업이 Reception.ai에 표시되지 않음	Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 Refresh tools를 선택하세요.
작업에 Changed가 표시되고 사용되지 않음	Zapier에서 해당 작업을 편집했습니다. Tools 탭에서 Update를 선택하세요.
Create Contact 실패	Contact Type이 Rocket Matter에 설정된 유형과 정확히 일치하는지 확인하세요.
재발신자가 두 번 추가됨	리셉셔니스트가 발신자에게 이미 고객인지 묻도록 하는 절차를 확인하세요.
작업이 잘못된 담당자에게 전달됨	Primary Assignee를 Rocket Matter에 표시된 팀원의 전체 이름 또는 로그인으로 설정하세요.