Salesforce
통화 중 Salesforce에서 발신자를 찾고, 리드를 만들며, 후속 작업을 예약하세요.
접수 담당자는 이미 Salesforce에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 리드로 추가하며, 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. Salesforce의 API와 호스팅된 MCP 서버는 OAuth 로그인만 허용하지만 Reception의 커넥터는 이를 지원하지 않으므로, Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.
시작하기 전에
- Salesforce는 Zapier의 프리미엄 앱이므로 유료 Zapier 플랜이 필요합니다.
- Zapier는 Essentials를 포함한 Sales Cloud 및 Service Cloud와 연동됩니다. 조직에서 My Domain을 설정해야 하며, 연결하기 전에 Salesforce 관리자가 Zapier를 승인해야 할 수도 있습니다.
- 리드, 연락처, 작업을 읽고 만들 수 있는 Salesforce 사용자로 Zapier를 연결하세요.
설정
Salesforce 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고 Salesforce 계정을 연결하세요. 각 필드에는 고정 값을 설정하거나, 안내된 대로 AI가 입력하도록 하세요.
작업
발신자 찾기
연락처와 리드를 모두 검색하려면 Salesforce 객체를 리드로 설정한 두 번째 레코드 찾기 작업을 추가하세요.
리드 만들기
Salesforce에서는 모든 리드에 회사를 입력해야 합니다. 발신자가 개인이라면, 접수 담당자가 전체 이름을 회사명으로 사용하도록 안내하세요.
후속 작업 만들기
보고서 실행
접수 담당자가 먼저 절차에 따라 발신자를 검색하고, 일치하는 항목이 없을 때만 리드를 만들도록 설정하세요.
제한 사항
- Zapier의 Salesforce 앱은 누구의 일정 가능 여부도 확인할 수 없으므로 접수 담당자가 Salesforce에서 미팅을 예약할 수 없습니다. 대신 후속 작업을 사용하거나, Google Calendar를 이용한 Reception의 자체 예약 기능을 사용하세요.
- 레코드 찾기는 일치 항목 하나를 반환합니다. 전화번호를 공유하는 발신자는 잘못된 레코드와 매칭될 수 있습니다.
- 각 작업 호출은 Salesforce 조직의 API 요청 한도에 포함됩니다.
- 접수 담당자가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 태스크를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 호출당 태스크 2개를 계산하며, 실패한 호출은 계산하지 않습니다. 플랜 한도가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.