Copper
통화 중 Copper에서 발신자를 찾고, 리드를 추가하며, 메모와 후속 작업을 기록하세요.
리셉셔니스트는 이미 Copper에 있는 발신자를 인식하고, 새 발신자를 리드로 추가하며, 각 발신자가 원한 내용을 기록하고 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. 발신자 조회와 작업 생성에는 웹훅 도구를 사용합니다. 리드와 메모 추가는 Zapier를 통해 처리합니다. Copper는 전화번호와 메모 링크를 웹훅 도구로는 전송할 수 없는 중첩 데이터로 저장하기 때문입니다.
시작하기 전에
Copper에서 System settings → API Keys를 열고 Generate API key를 선택합니다. 예를 들어 Reception.ai라고 레이블을 지정합니다. 이 키는 사용자를 대신하므로, 사용자가 볼 수 있고 변경할 수 있는 항목을 모두 보고 변경할 수 있습니다.
아래의 모든 웹훅 도구는 다음 요청 헤더를 전송합니다.
API 키와 이메일 주소를 가진 사람은 누구나 Copper 데이터를 읽고 변경할 수 있습니다. 키를 공유 문서에 넣지 말고, 유출된 경우 Copper에서 삭제하세요.
웹훅 도구 만들기
각 도구에 대해 Integrations로 이동해 Add integration을 선택하고 Webhook Tool을 선택한 다음 Assign to agents를 Receptionist로 설정합니다. Copper의 검색 엔드포인트는 본문에 검색어를 포함한 POST를 사용합니다.
연락처 찾기
리드 찾기
후속 작업 만들기
각 도구에서 Enable을 선택합니다.
리드 및 메모 추가
Copper 작업 추가
mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 Copper 계정을 연결하고 다음 작업을 추가합니다.
- Create Lead: 소유자와 리드 소스는 고정 값으로 설정하고, 발신자의 이름, 전화번호, 이메일 주소 및 원하는 사항은 AI가 입력하도록 설정합니다.
- Create Activity: 활동 유형을 메모로 설정하고, 검색 도구에서 찾은 사람 또는 리드와 발신자에게 필요한 사항은 AI가 입력하도록 설정합니다.
리셉셔니스트가 먼저 연락처와 리드를 검색하고, 어느 검색에서도 발신자를 찾지 못했을 때만 리드를 만들도록 절차를 추가하세요.
제한 사항
- 웹훅 도구는 플랫 값을 전송하지만 Copper는 중첩 값을 사용해 작업을 사람 또는 리드에 연결합니다. 따라서
create_copper_task의 작업은 발신자의 레코드에 연결되지 않으며, 대신 작업 세부 정보에 발신자의 이름과 번호가 유지됩니다. - Copper는 마감일을 AI가 안정적으로 계산할 수 없는 Unix 타임스탬프로 받으므로,
create_copper_task는 마감일을 비워 둡니다. - 작업을 발신자에게 연결하거나 마감일을 설정하려면, 웹훅 도구 대신 Zapier를 통해 Copper의 Create Task 작업을 사용하세요.
- 리셉셔니스트가 실행하는 각 Zapier 작업은 Zapier 요금제의 작업 수를 사용합니다. 요금제 한도를 모두 사용하면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.