Copper
कॉल के दौरान Copper में कॉलर्स खोजें, लीड जोड़ें और नोट्स व फ़ॉलो-अप टास्क दर्ज करें।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Copper में हैं, नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सकता है, हर कॉलर की ज़रूरत नोट कर सकता है और आपकी टीम के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। कॉलर्स खोजने और टास्क बनाने के लिए वेबहुक टूल इस्तेमाल होते हैं। लीड और नोट्स जोड़ने के लिए Zapier इस्तेमाल होता है, क्योंकि Copper फोन नंबर और नोट लिंक को नेस्टेड डेटा के रूप में स्टोर करता है, जो वेबहुक टूल भेज नहीं सकते।
शुरू करने से पहले
Copper में System settings → API Keys खोलें और Generate API key चुनें। इसका लेबल, उदाहरण के लिए, Reception.ai रखें। यह की आपकी तरह काम करती है, इसलिए यह वही देख और बदल सकती है जो आप कर सकते हैं।
नीचे दिया गया हर वेबहुक टूल ये रिक्वेस्ट हेडर भेजता है:
API की और आपका ईमेल पता रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपका Copper डेटा पढ़ और बदल सकता है। की को साझा दस्तावेज़ों में न रखें और लीक होने पर इसे Copper में हटा दें।
वेबहुक टूल बनाएं
हर टूल के लिए Integrations पर जाएं, Add integration चुनें, Webhook Tool चुनें और Assign to agents को Receptionist पर सेट करें। Copper के सर्च एंडपॉइंट्स बॉडी में सर्च के साथ POST इस्तेमाल करते हैं।
कॉन्टैक्ट खोजें
लीड खोजें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
हर टूल पर Enable चुनें।
लीड और नोट्स जोड़ें
Copper ऐक्शन जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में अपना Copper अकाउंट कनेक्ट करें और ये ऐक्शन जोड़ें:
- Create Lead: ओनर और लीड सोर्स को तय वैल्यू के रूप में सेट करें और AI को कॉलर का नाम, फोन नंबर, ईमेल पता और उनकी ज़रूरत भरने दें।
- Create Activity: ऐक्टिविटी टाइप को नोट पर सेट करें और AI को सर्च टूल्स से मिले व्यक्ति या लीड और कॉलर की ज़रूरत भरने दें।
टूल असाइन करें
Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और दोनों Copper ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
Copper कॉन्टैक्ट में सेव नंबर से कॉल करके अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें, फिर नए नंबर से कॉलबैक मांगें। नया कॉलर लीड के रूप में दिखेगा और टास्क Copper में दिखेगा।
एक प्रक्रिया जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट पहले कॉन्टैक्ट्स और लीड्स खोजे, और दोनों खोज में कॉलर न मिलने पर ही लीड बनाए।
सीमाएं
- वेबहुक टूल फ्लैट वैल्यू भेजते हैं और Copper नेस्टेड वैल्यू के साथ टास्क को व्यक्ति या लीड से लिंक करता है। इसलिए
create_copper_taskसे बने टास्क कॉलर के रिकॉर्ड से लिंक नहीं होते; टास्क के विवरण में कॉलर का नाम और नंबर रहता है। - Copper नियत तारीखों को Unix टाइमस्टैम्प के रूप में लेता है, जिन्हें AI भरोसेमंद तरीके से नहीं निकाल सकता, इसलिए
create_copper_taskनियत तारीख खाली छोड़ता है। - टास्क को कॉलर से लिंक करने या नियत तारीख सेट करने के लिए, वेबहुक टूल की जगह Zapier के ज़रिए Copper का Create Task ऐक्शन इस्तेमाल करें।
- आपके रिसेप्शनिस्ट का चलाया हर Zapier ऐक्शन आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। प्लान की सीमा खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।