Clio
Clio संपर्क खोजें और जोड़ें, कॉल लॉग करें और अपनी फ़र्म के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं।
आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Clio में हैं, नए कॉलर्स को संपर्क के रूप में जोड़ सकता है, हर कॉल को कम्युनिकेशन के रूप में लॉग कर सकता है और किसी वकील या असिस्टेंट के लिए फ़ॉलो-अप टास्क बना सकता है। Clio का API सिर्फ़ OAuth साइन-इन स्वीकार करता है, जिसे Reception के कनेक्टर्स सपोर्ट नहीं करते, इसलिए Reception Zapier के ज़रिए कनेक्ट होता है।
सेट अप करें
Clio ऐक्शंस जोड़ें
mcp.zapier.com पर अपने Zapier MCP सर्वर में नीचे दिए गए ऐक्शंस जोड़ें और Zapier के कहने पर Clio में साइन इन करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को भरने दें।
टूल्स असाइन करें
Reception.ai में Zapier इंटीग्रेशन का Tools टैब खोलें, Refresh tools चुनें और हर ऐक्शन को Client (रिसेप्शनिस्ट) को असाइन करें।
इसे टेस्ट करें
कानूनी सवाल वाले नए कॉलर के रूप में अपने रिसेप्शनिस्ट को टेस्ट करें। संपर्क, कॉल और एक टास्क Clio में दिखेंगे।
ऐक्शंस
कॉलर खोजें
नया कॉलर जोड़ें
कॉल लॉग करें
फ़ॉलो-अप टास्क बनाएं
मामला खोलना आमतौर पर कॉन्फ़्लिक्ट चेक के बाद होता है, इसलिए यह गाइड Create Matter को आपकी टीम के लिए छोड़ती है।
अपने रिसेप्शनिस्ट को फ़र्म के कैलेंडर में कंसल्टेशन जोड़ने देने के लिए, तय वैल्यू के रूप में Calendar सेट करके Create Calendar Entry जोड़ें। यह कॉन्फ़्लिक्ट नहीं जांचता, इसलिए कॉलर के साथ समय को अनुरोध के रूप में तय करें और अपनी टीम से इसकी पुष्टि करवाएं।
अपने रिसेप्शनिस्ट को कॉलर की जानकारी नोट करने और कभी कानूनी सलाह न देने के लिए कहने वाला एक नियम जोड़ें।
सीमाएं
- Zapier का Clio ऐप उपलब्धता नहीं जांच सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट खाली समय ऑफ़र नहीं कर सकता। रीयल-टाइम बुकिंग के लिए, Google Calendar, Calendly, या Cal.com के साथ Reception की अपनी बुकिंग का इस्तेमाल करें।
- आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिने जाते। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शंस रुक जाते हैं।