Clio | ElevenLabs Documentation

Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Clio, dodawać nowych dzwoniących jako kontakty, zapisywać każdą rozmowę jako komunikację oraz tworzyć zadania wymagające kontaktu dla prawnika lub asystenta. API Clio obsługuje tylko logowanie OAuth, którego konektory Reception nie wspierają, dlatego Reception łączy się przez Zapier.

Aplikacja Clio w Zapier działa z Clio Manage. Nie dodaje leadów do skrzynki odbiorczej Clio Grow.

Konfiguracja

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai.

Dodaj działania Clio

Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe działania i zaloguj się do Clio, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je uzupełnić — zgodnie z poniższą listą.

Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każde działanie do Client (recepcjonisty).

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistę jako nowy dzwoniący z pytaniem prawnym. Kontakt, rozmowa i zadanie pojawią się w Clio.

Działania

Znajdź dzwoniącego

Pole	Wartość
Działanie Zapier	Find Person Contact
Ustaw w Zapier	Nic.
Pozwól AI uzupełnić	Search Value: imię i nazwisko dzwoniącego, numer telefonu lub e-mail.
Przypisz do	Client

Dodaj nowego dzwoniącego

Pole	Wartość
Działanie Zapier	Create Person Contact
Ustaw w Zapier	Nic.
Pozwól AI uzupełnić	First name, Last name, Phone Number i Email Address.
Przypisz do	Client

Zapisz rozmowę

Pole	Wartość
Działanie Zapier	Create Communication
Ustaw w Zapier	Type of Communication: phone.
Pozwól AI uzupełnić	Subject, Body (kto dzwonił, jego numer i czego potrzebuje) oraz Date of Communication.
Przypisz do	Client

Utwórz zadanie wymagające kontaktu

Pole	Wartość
Działanie Zapier	Create Task
Ustaw w Zapier	Type of Assignee i osoba przypisana, Task Priority oraz Notify Assignee.
Pozwól AI uzupełnić	Name, Description i Task Due Date.
Przypisz do	Client

Otwarcie sprawy zwykle następuje po sprawdzeniu konfliktu interesów, więc ten przewodnik pozostawia Create Matter twojemu zespołowi.

Aby recepcjonista mógł dodawać konsultacje do kalendarza kancelarii, dodaj Create Calendar Entry z Calendar ustawionym jako stała wartość. Nie sprawdza ono konfliktów, więc ustal z dzwoniącym godzinę jako prośbę, a zespół niech ją potwierdzi.

Dodaj regułę, która mówi recepcjoniście, aby zanotował dane dzwoniącego i nigdy nie udzielał porad prawnych.

Ograniczenia

Aplikacja Clio w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc recepcjonista nie może proponować wolnych terminów. Do rezerwacji w czasie rzeczywistym użyj własnej funkcji rezerwacji Reception z Google Calendar, Calendly lub Cal.com.
Każde działanie uruchomione przez recepcjonistę wykorzystuje zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każdą udaną rozmowę; nieudane rozmowy nie są liczone. Gdy plan się wyczerpie, działania zatrzymają się do jego odnowienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Co sprawdzić
Działanie Clio nie pojawia się w Reception.ai	Po dodaniu działań w Zapier wybierz Refresh tools w integracji Zapier.
Działanie ma status Changed i nie jest używane	Zostało edytowane w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.
Leady nie trafiają do Clio Grow	Aplikacja Clio w Zapier zapisuje dane w Clio Manage. Sprawdź kontakt w Contacts w Clio Manage.
Powracający dzwoniący są dodawani dwa razy	Dodaj procedurę, aby recepcjonista uruchamiał Find Person Contact przed utworzeniem kontaktu.