Przejdź do nawigacji
IntegracjePrzewodniki konfiguracjiCRM

Capsule CRM

Wyszukuj i dodawaj kontakty Capsule oraz zapisuj notatki i zadania do wykonania podczas rozmów.

Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Capsule, dodawać nowych dzwoniących jako kontakty, zapisywać, czego potrzebował każdy z nich, oraz tworzyć zadania do wykonania dla twojego zespołu. Wyszukiwanie dzwoniących korzysta z narzędzia webhook. Dodawanie kontaktów, notatek i zadań odbywa się przez Zapier, ponieważ API Capsule wymaga dla nich zagnieżdżonych treści żądań, których narzędzia webhook nie mogą wysyłać.

Wyszukaj dzwoniących

1

Utwórz token API

W Capsule otwórz My Preferences → API Authentication Tokens i wygeneruj nowy token. Nazwij go na przykład Reception.ai. Token działa w twoim imieniu, więc może widzieć i zmieniać to, co ty.

Każdy, kto ma token, może odczytywać i zmieniać dane Capsule. Nie umieszczaj go we wspólnych dokumentach i usuń go w Capsule, jeśli wycieknie.

2

Utwórz narzędzie webhook

Przejdź do Integrations, wybierz Add integration, a następnie Webhook Tool.

PoleWartość
Nazwafind_capsule_contact
Opis”Znajdź dzwoniącego w naszym CRM po numerze telefonu, nazwie lub adresie e-mail. Użyj na początku rozmowy, aby sprawdzić, czy jest już naszym klientem.”
MetodaGET
URLhttps://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search
Nagłówki żądaniaAuthorization: Bearer , a po nim twój token
Parametry zapytaniaq (ciąg znaków, wymagane): “Numer telefonu dzwoniącego, pełne imię i nazwisko lub adres e-mail.”
Przypisz do agentówReceptionist

Wybierz Enable. Wyszukiwanie zwraca te same wyniki co pasek wyszukiwania Capsule.

Dodawaj kontakty, notatki i zadania

1

Połącz Zapier

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, połącz Zapier w Reception.ai.

2

Dodaj akcje Capsule

Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com połącz konto Capsule CRM i dodaj poniższe akcje. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić — zgodnie z listą.

3

Przypisz narzędzia

W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję zgodnie z listą.

4

Przetestuj

Przetestuj recepcjonistę, dzwoniąc z numeru zapisanego przy kontakcie Capsule, a potem jako nowy dzwoniący, który prosi o oddzwonienie. Nowy kontakt, notatka i zadanie pojawią się w Capsule.

Akcje

Dodaj dzwoniącego

PoleWartość
Akcja ZapierCreate Contact
Ustaw w ZapierTyp (Person), właściciel i dowolne tagi.
Pozwól AI wypełnićImię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
Przypisz doClient

Zapisz notatkę

PoleWartość
Akcja ZapierAdd Note to Entity
Ustaw w ZapierRodzaj rekordu, do którego dodać notatkę: kontakt.
Pozwól AI wypełnićID kontaktu (z find_capsule_contact lub Create Contact) oraz notatkę.
Przypisz doClient

Utwórz zadanie do wykonania

PoleWartość
Akcja ZapierCreate Task
Ustaw w ZapierCzłonek zespołu obsługujący oddzwonienia.
Pozwól AI wypełnićOpis, termin i kontakt, którego dotyczy zadanie.
Przypisz doClient

Dodaj procedurę, aby twój recepcjonista najpierw wyszukiwał dzwoniącego i tworzył kontakt tylko wtedy, gdy nie znajdzie dopasowania.

Ograniczenia

  • Aplikacja Capsule w Zapier nie może sprawdzać dostępności, więc twój recepcjonista nie może rezerwować spotkań w Capsule. Zamiast tego użyj zadania do wykonania albo własnej rezerwacji Reception z Google Calendar.
  • Każda akcja Zapier uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z twojego planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane wywołanie; nieudane wywołania nie są naliczane. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.

Rozwiązywanie problemów

ProblemCo sprawdzić
401 z CapsuleZacznij wartość nagłówka od Bearer i spacji, a następnie sprawdź, czy token nie został usunięty.
Nie znaleziono znanych dzwoniącychCapsule dopasowuje numery telefonów tak, jak są zapisane. Zapisuj numery w jednym formacie albo wyszukuj po nazwie lub e-mailu.
Recepcjonista tworzy zduplikowane kontaktyW opisie narzędzia wyszukiwania powiedz mu, aby dodawał kontakt tylko wtedy, gdy nie znaleziono dzwoniącego.
Akcja Capsule nie pojawia się w Reception.aiPo dodaniu akcji w Zapier wybierz Refresh tools w integracji Zapier.
Akcja ma status Changed i nie jest używanaEdytowano ją w Zapier. Wybierz Update na karcie Tools.