Bitrix24
Znajduj dzwoniących wśród leadów i kontaktów Bitrix24 oraz dodawaj nowych dzwoniących jako leady.
Twój recepcjonista może sprawdzić, czy dzwoniący jest już leadem lub kontaktem w CRM Bitrix24, oraz dodać nowych dzwoniących jako leady z informacjami, których potrzebują, aby twój zespół mógł się z nimi skontaktować. Reception łączy się przez Zapier.
Bitrix24 oferuje też przychodzące webhooki, ale nie polecamy ich dla recepcjonisty. Tajny kod webhooka jest częścią jego adresu URL, więc nie można go zapisać jako zaszyfrowanego sekretu. Każdy, kto zobaczy adres URL, może odczytać i zmienić w CRM wszystko, co może twórca webhooka.
Aplikacja Bitrix24 w Zapier działa tylko w płatnych planach i okresach próbnych Bitrix24. Administrator Bitrix24 musi zainstalować aplikację Zapier for CRM z Bitrix24 Market, zanim połączysz ją w Zapier.
Konfiguracja
Zainstaluj Zapier for CRM w Bitrix24
W Bitrix24 Market znajdź Zapier for CRM i zainstaluj tę aplikację.
Dodaj akcje Bitrix24
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje z aplikacji Bitrix24 CRM. Podaj adres Bitrix24 i zaloguj się, gdy poprosi o to Zapier. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić, zgodnie z listą.
Akcje mogą zrobić wszystko, co może użytkownik Bitrix24, na którego konto się logujesz. Rozważ utworzenie osobnego użytkownika z dostępem CRM ograniczonym do leadów i kontaktów.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Narzędzia integracji Zapier, wybierz Odśwież narzędzia i przypisz każdą akcję do Klienta (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę, dzwoniąc z numeru zapisanego przy leadzie Bitrix24, a potem jako nowy dzwoniący, który prosi o oddzwonienie. Nowy lead pojawi się w CRM Bitrix24.
Akcje
Znajdź dzwoniącego wśród leadów
Znajdź dzwoniącego wśród kontaktów
Dodaj dzwoniącego jako lead
Lead Action tworzy leada lub aktualizuje istniejącego. Nie pozwalaj AI wypełniać identyfikatora leada, bo dzwoniący mógłby zmienić lead innej osoby.
Dodaj procedurę, aby recepcjonista najpierw wyszukiwał leady i kontakty, a tworzył lead tylko wtedy, gdy żadne wyszukiwanie nie znajdzie dzwoniącego.
Akcje wyszukiwania zwracają wszystko, co zapisano przy leadzie lub kontakcie. Dodaj regułę, która nakaże recepcjoniście nigdy nie odczytywać dzwoniącemu szczegółów rekordu i używać ich tylko do rozpoznania dzwoniącego.
Ograniczenia
- Recepcjonista dodaje nowe leady, ale nie aktualizuje istniejących. W przypadku dzwoniącego, który kontaktuje się ponownie, niech zamiast tego utworzy zadanie follow-up za pomocą akcji Create Task w Zapier, z osobą odpowiedzialną ustawioną jako stała wartość.
- Recepcjonista nie może sprawdzać dostępności ani rezerwować spotkań w Bitrix24. Zamiast tego użyj własnej rezerwacji Reception z Kalendarzem Google.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są naliczane. Gdy plan się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.