Bitrix24
Finden Sie Anrufer unter Ihren Bitrix24-Leads und -Kontakten und fügen Sie neue Anrufer als Leads hinzu.
Ihre Rezeption kann prüfen, ob ein Anrufer bereits als Lead oder Kontakt in Bitrix24 CRM vorhanden ist, und neue Anrufer mit den benötigten Informationen als Leads hinzufügen, damit Ihr Team nachfassen kann. Reception verbindet sich über Zapier.
Bitrix24 bietet auch eingehende Webhooks, wir empfehlen sie jedoch nicht für Ihre Rezeption. Der Geheimcode des Webhooks ist Teil seiner URL. Daher kann er nicht als verschlüsseltes Geheimnis gespeichert werden. Jeder, der die URL sieht, kann alles in Ihrem CRM lesen und ändern, wozu der Ersteller des Webhooks berechtigt ist.
Die Bitrix24-App von Zapier funktioniert nur mit kostenpflichtigen Bitrix24-Tarifen und Testversionen. Ein Bitrix24-Administrator muss vor der Verbindung in Zapier die App Zapier for CRM aus dem Bitrix24 Market installieren.
Einrichtung
Zapier for CRM in Bitrix24 installieren
Suchen Sie im Bitrix24 Market nach Zapier for CRM und installieren Sie die App.
Bitrix24-Aktionen hinzufügen
Fügen Sie in Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die folgenden Aktionen aus der App Bitrix24 CRM hinzu. Geben Sie Ihre Bitrix24-Adresse ein und melden Sie sich an, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.
Die Aktionen können alles tun, was der Bitrix24-Nutzer tun kann, als der Sie sich anmelden. Ziehen Sie einen dedizierten Nutzer in Betracht, dessen CRM-Zugriff auf Leads und Kontakte beschränkt ist.
Tools zuweisen
Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Tools aktualisieren und weisen Sie jede Aktion dem Client (der Rezeption) zu.
Testen
Testen Sie Ihre Rezeption mit einem Anruf von einer Nummer, die bei einem Bitrix24-Lead gespeichert ist, und anschließend als neuer Anrufer, der um einen Rückruf bittet. Der neue Lead erscheint in Bitrix24 CRM.
Aktionen
Anrufer unter Leads finden
Anrufer unter Kontakten finden
Anrufer als Lead hinzufügen
Lead Action erstellt einen Lead oder aktualisiert einen vorhandenen. Lassen Sie die KI die Lead-ID nicht ausfüllen, sonst könnte ein Anrufer den Lead einer anderen Person ändern.
Fügen Sie eine Vorgehensweise hinzu, damit Ihre Rezeption zuerst nach Leads und Kontakten sucht und einen Lead nur erstellt, wenn beide Suchen den Anrufer nicht finden.
Die Suchaktionen geben alles zurück, was beim Lead oder Kontakt gespeichert ist. Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt, niemals die Details eines Datensatzes dem Anrufer vorzulesen und sie nur zur Erkennung des Anrufers zu verwenden.
Einschränkungen
- Ihre Rezeption fügt neue Leads hinzu, aktualisiert aber keine vorhandenen. Lassen Sie sie für wiederkehrende Anrufer stattdessen mit der Zapier-Aktion Create Task eine Nachfassaufgabe erstellen. Legen Sie dabei die zuständige Person als festen Wert fest.
- Ihre Rezeption kann in Bitrix24 keine Verfügbarkeit prüfen oder Termine buchen. Verwenden Sie stattdessen die eigene Buchungsfunktion von Reception mit Google Calendar.
- Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif ausgeschöpft ist, werden die Aktionen angehalten, bis er zurückgesetzt wird.