Clio | ElevenLabs Documentation

Ihre Rezeption kann Anrufende erkennen, die bereits in Clio vorhanden sind, neue Anrufende als Kontakte hinzufügen, jeden Anruf als Kommunikation protokollieren und eine Folgeaufgabe für eine Anwältin, einen Anwalt oder eine Assistenz erstellen. Die API von Clio akzeptiert nur OAuth-Anmeldungen, die von den Connectors von Reception nicht unterstützt werden. Daher verbindet sich Reception über Zapier.

Die Clio-App von Zapier funktioniert mit Clio Manage. Sie fügt keine Leads zu einem Clio-Grow-Posteingang hinzu.

Einrichtung

Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie Zapier in Reception.ai.

Clio-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter mcp.zapier.com die unten aufgeführten Aktionen hinzu und melden Sie sich bei Clio an, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.

Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab Tools der Zapier-Integration, wählen Sie Refresh tools und weisen Sie jede Aktion dem Client (der Rezeption) zu.

Testen

Testen Sie Ihre Rezeption als neue anrufende Person mit einer Rechtsfrage. Der Kontakt, der Anruf und eine Aufgabe werden in Clio angezeigt.

Aktionen

Anrufende Person finden

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Find Person Contact
In Zapier festlegen	Nichts.
Von der KI ausfüllen lassen	Search Value: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der anrufenden Person.
Zuweisen zu	Client

Neue anrufende Person hinzufügen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Person Contact
In Zapier festlegen	Nichts.
Von der KI ausfüllen lassen	First name, Last name, Phone Number und Email Address.
Zuweisen zu	Client

Anruf protokollieren

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Communication
In Zapier festlegen	Type of Communication: phone.
Von der KI ausfüllen lassen	Subject, Body (wer angerufen hat, die Nummer und das Anliegen) und Date of Communication.
Zuweisen zu	Client

Folgeaufgabe erstellen

Feld	Wert
Zapier-Aktion	Create Task
In Zapier festlegen	Type of Assignee und die zuständige Person, Task Priority und Notify Assignee.
Von der KI ausfüllen lassen	Name, Description und Task Due Date.
Zuweisen zu	Client

Das Eröffnen einer Angelegenheit erfolgt üblicherweise nach einer Konfliktprüfung. Daher überlässt dieser Leitfaden Create Matter Ihrem Team.

Damit Ihre Rezeption Beratungstermine im Kalender Ihrer Kanzlei eintragen kann, fügen Sie Create Calendar Entry hinzu und legen Sie für Calendar einen festen Wert fest. Die Aktion prüft keine Konflikte. Vereinbaren Sie daher mit Anrufenden einen Terminwunsch und lassen Sie ihn von Ihrem Team bestätigen.

Fügen Sie eine Regel hinzu, die Ihre Rezeption anweist, die Angaben der anrufenden Person aufzunehmen und niemals Rechtsberatung zu geben.

Einschränkungen

Die Clio-App von Zapier kann keine Verfügbarkeit prüfen. Ihre Rezeption kann daher keine freien Termine anbieten. Für Buchungen in Echtzeit verwenden Sie die eigene Terminbuchung von Reception mit Google Calendar, Calendly oder Cal.com.
Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zum Zurücksetzen angehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie
Eine Clio-Aktion wird nicht in Reception.ai angezeigt	Wählen Sie in der Zapier-Integration Refresh tools, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.
Eine Aktion zeigt Changed und wird nicht verwendet	Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab Tools Update.
Leads erreichen Clio Grow nicht	Die Clio-App von Zapier schreibt in Clio Manage. Prüfen Sie den Kontakt unter Contacts in Clio Manage.
Wiederkehrende Anrufende werden doppelt hinzugefügt	Fügen Sie eine Vorgehensweise hinzu, damit Ihre Rezeption Find Person Contact ausführt, bevor sie einen Kontakt erstellt.