Clio | ElevenLabs Documentation

受付担当は、Clioにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を連絡先として追加できます。また、各通話をコミュニケーションとして記録し、弁護士やアシスタント向けのフォローアップタスクを作成できます。ClioのAPIはOAuthサインインのみを受け付けますが、Receptionのコネクターはこれに対応していないため、ReceptionはZapier経由で接続します。

ZapierのClioアプリはClio Manageに対応しています。Clio Growの受信トレイに見込み顧客を追加することはできません。

セットアップ

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

Clioアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらClioにサインインします。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、各アクションを Client（受付担当）に割り当てます。

テストする

法律に関する質問がある新規発信者として、受付担当をテストします。連絡先、通話、タスクがClioに表示されます。

アクション

発信者を検索する

フィールド	値
Zapier action	Find Person Contact
Set in Zapier	なし。
Let the AI fill in	Search Value：発信者の名前、電話番号、またはメールアドレス。
Assign to	Client

新しい発信者を追加する

フィールド	値
Zapier action	Create Person Contact
Set in Zapier	なし。
Let the AI fill in	First name、Last name、Phone Number、Email Address。
Assign to	Client

通話を記録する

フィールド	値
Zapier action	Create Communication
Set in Zapier	Type of Communication：電話。
Let the AI fill in	Subject、Body（発信者、電話番号、依頼内容）、Date of Communication。
Assign to	Client

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapier action	Create Task
Set in Zapier	Type of Assignee と担当者、Task Priority、Notify Assignee。
Let the AI fill in	Name、Description、Task Due Date。
Assign to	Client

案件の作成は通常、利益相反チェックの後に行うため、このガイドでは Create Matter をチームが行うものとします。

受付担当が相談予定を事務所のカレンダーに追加できるようにするには、Calendar に固定値を設定して Create Calendar Entry を追加します。予定の重複は確認されないため、発信者とは希望日時として合意し、チームで確定してください。

発信者の詳細を記録し、法的助言は絶対に行わないよう受付担当に指示するルールを追加してください。

制限事項

ZapierのClioアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当から空いている時間を案内することはできません。リアルタイムで予約するには、Reception独自の予約機能をGoogle Calendar、Calendly、またはCal.comと組み合わせて使用してください。
受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは通話が正常に完了するたびに2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
ClioアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションを編集した可能性があります。Tools タブで Update を選択します。
見込み顧客がClio Growに登録されない	ZapierのClioアプリはClio Manageに書き込みます。Clio Manageの Contacts で連絡先を確認します。
リピーターの発信者が重複して追加される	連絡先を作成する前に受付担当が Find Person Contact を実行するよう、手順を追加します。