Smokeball
発信者を認識し、新しいリードを追加して、Smokeballでフォローアップタスクを作成します。
受付担当は、Smokeballにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を連絡先やリードとして追加して、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。SmokeballのAPIはOAuthを使用し、Smokeballパートナーとしての登録が必要なため、ReceptionはZapier経由で接続します。
セットアップ
Smokeballのアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加します。Zapierから求められたら、Smokeballのリージョンを確認し、Smokeballのユーザー名とパスワードでサインインします。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
アクション
発信者を検索する
新しい発信者を追加する
新しいリードを追加する
Smokeballでは、リードは案件になる可能性のある問い合わせです。法律事務所が受任した後、チームがリードを案件に変換します。
フォローアップタスクを作成する
通常、案件の開始前には利益相反チェックを行うため、このガイドでは 案件を作成 を チームで行うものとします。
受付担当が法律事務所のカレンダーに相談予定を登録できるようにするには、カレンダーイベントを作成 を追加し、 主催者 と 出席者 に固定値を設定します。予定の重複は確認されないため、発信者と合意した日時は リクエストとして扱い、チームで確認してください。
発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当に指示するルールを 追加してください。
制限事項
- ZapierのSmokeballアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当は空いている時間を提案できません。リアルタイムで予約するには、Reception独自の予約機能をGoogle Calendar、Calendly、またはCal.comと組み合わせて使用してください。
- 受付担当が実行する各アクションでは、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは正常に完了した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。