Smokeball
Riconosci i chiamanti, aggiungi nuovi lead e crea attività di follow-up in Smokeball.
Il tuo receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Smokeball, aggiungere nuovi chiamanti come contatti e lead e creare un’attività di follow-up per il tuo team. L’API di Smokeball usa OAuth e richiede la registrazione come partner Smokeball, quindi Reception si connette tramite Zapier.
Configurazione
Aggiungi le azioni di Smokeball
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti. Quando Zapier te lo chiede, conferma la tua area geografica Smokeball e accedi con nome utente e password di Smokeball. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Strumenti dell’integrazione Zapier, seleziona Aggiorna strumenti e assegna ogni azione al Cliente (receptionist).
Provalo
Testa il tuo receptionist simulando un nuovo chiamante che cerca un avvocato. Il contatto, il lead e un’attività vengono visualizzati in Smokeball.
Azioni
Trova il chiamante
Aggiungi un nuovo chiamante
Aggiungi un nuovo lead
In Smokeball, un lead è una potenziale pratica. Il tuo team lo converte in una pratica quando lo studio accetta il caso.
Crea un’attività di follow-up
L’apertura di una pratica avviene di solito dopo un controllo dei conflitti, quindi questa guida lascia Crea pratica al tuo team.
Per consentire al tuo receptionist di inserire le consulenze nel calendario dello studio, aggiungi Crea evento del calendario con Organizzatore e Partecipanti impostati su valori fissi. Non verifica i conflitti, quindi concorda l’orario con il chiamante come richiesta e fai in modo che il tuo team lo confermi.
Aggiungi una regola che dica al tuo receptionist di raccogliere i dati del chiamante e di non fornire mai consulenza legale.
Limitazioni
- L’app Smokeball di Zapier non può verificare la disponibilità, quindi il tuo receptionist non può proporre orari liberi. Per le prenotazioni in tempo reale, usa la funzione di prenotazione di Reception con Google Calendar, Calendly o Cal.com.
- Ogni azione eseguita dal tuo receptionist usa attività del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono fino al ripristino.