Salesforce | ElevenLabs Documentation

La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Salesforce, aggiungere nuovi chiamanti come lead e creare un’attività di follow-up per il tuo team. L’API di Salesforce e il suo server MCP fornito accettano solo accessi OAuth, non supportati dai connettori di Reception, quindi Reception si collega tramite Zapier.

Prima di iniziare

Salesforce è un’app premium su Zapier, quindi ti serve un piano Zapier a pagamento.
Zapier funziona con Sales Cloud e Service Cloud, incluso Essentials. La tua organizzazione deve avere My Domain configurato e un amministratore Salesforce potrebbe dover approvare Zapier prima che tu possa collegarlo.
Collega Zapier come utente Salesforce autorizzato a leggere e creare lead, contatti e attività.

Configurazione

Collega Zapier

Se non l’hai ancora fatto, collega Zapier in Reception.ai.

Aggiungi le azioni Salesforce

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti e collega il tuo account Salesforce. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.

Assegna gli strumenti

In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione come indicato.

Provalo

Testa la tua receptionist simulando un nuovo chiamante che desidera un preventivo. In Salesforce compariranno un lead e un’attività di follow-up.

Azioni

Trova il chiamante

Campo	Valore
Azione Zapier	Find Record
Imposta in Zapier	Salesforce Object: Contact (o Lead). Field to Search By: il campo telefono.
Lascia compilare all’IA	Search Value: il numero di telefono del chiamante.
Assegna a	Client

Aggiungi una seconda azione Find Record con Salesforce Object impostato su Lead se vuoi cercare sia tra i contatti sia tra i lead.

Crea un lead

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Lead
Imposta in Zapier	Lead Source (ad esempio, Phone), Lead Status e il proprietario.
Lascia compilare all’IA	First Name, Last Name, Company, Phone, Email e Description (ciò che desidera il chiamante).
Assegna a	Client

Salesforce richiede un’azienda per ogni lead. Se il chiamante è una persona fisica, indica alla tua receptionist di usare il suo nome completo come azienda.

Crea un’attività di follow-up

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Record
Imposta in Zapier	Salesforce Object: Task. L’assegnatario, Status e Priority.
Lascia compilare all’IA	Subject, la data di scadenza, i commenti (nome, numero e richiesta del chiamante) e l’ID del contatto o lead dalla ricerca.
Assegna a	Client

Esegui un report

Campo	Valore
Azione Zapier	Run Report
Imposta in Zapier	Il report, ad esempio i nuovi lead di questa settimana.
Lascia compilare all’IA	Nulla, a meno che tu non voglia lasciarle impostare i filtri del report.
Assegna a	Assistant

Aggiungi una procedura affinché la tua receptionist cerchi prima il chiamante e crei un lead solo quando non trova corrispondenze.

Limitazioni

L’app Salesforce di Zapier non può verificare la disponibilità di nessuno, quindi la tua receptionist non può prenotare riunioni in Salesforce. Usa invece l’attività di follow-up oppure la prenotazione integrata di Reception con Google Calendar.
Find Record restituisce una sola corrispondenza. I chiamanti che condividono un numero di telefono potrebbero essere associati al record sbagliato.
Ogni chiamata di azione conta ai fini dei limiti di richieste API della tua organizzazione Salesforce.
Ogni azione eseguita dalla tua receptionist usa task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si fermano fino al ripristino.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa verificare
Un’azione Salesforce non compare in Reception.ai	Seleziona Refresh tools nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto azioni in Zapier.
Un’azione mostra Changed e non viene usata	L’hai modificata in Zapier. Seleziona Update nella scheda Tools.
I chiamanti già noti non vengono trovati	Salesforce confronta i numeri di telefono così come sono memorizzati. Salvali in un unico formato oppure cerca anche per email.
La creazione di un lead non riesce	Verifica che Last Name e Company siano compilati, così come tutti i campi obbligatori della tua organizzazione.
Zapier non riesce a collegarsi a Salesforce	Chiedi al tuo amministratore Salesforce di approvare Zapier nella tua organizzazione e verifica che My Domain sia configurato.