Salesforce
在通话期间于 Salesforce 中查找来电者、创建潜在客户并安排后续跟进任务。
接待员可以识别 Salesforce 中已有记录的来电者，将新来电者添加为潜在客户，并为团队创建后续跟进任务。Salesforce 的 API 及其托管 MCP 服务器仅支持 OAuth 登录，而 Reception 的连接器不支持，因此 Reception 通过 Zapier 连接。
开始前
- Salesforce 在 Zapier 中属于高级应用，因此需要付费 Zapier 套餐。
- Zapier 支持 Sales Cloud 和 Service Cloud，包括 Essentials。组织需要设置 My Domain，连接前可能还需要 Salesforce 管理员批准 Zapier。
- 请使用有权读取和创建潜在客户、联系人及任务的 Salesforce 用户连接 Zapier。
设置
添加 Salesforce 操作
在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，添加以下操作并连接 Salesforce 账户。按下方说明，为每个字段设置固定值，或让 AI 填写。
操作
查找来电者
如果想同时搜索联系人和潜在客户，请再添加一个 查找记录 操作，并将 Salesforce 对象 设为潜在客户。
创建潜在客户
Salesforce 要求每条潜在客户记录都必须填写公司。如果来电者是个人，请告知接待员将其全名用作公司名称。
创建后续跟进任务
运行报告
添加一项流程，让接待员 先搜索来电者，仅在未找到匹配记录时创建潜在客户。
限制
- Zapier 的 Salesforce 应用无法查询任何人的空闲时间，因此接待员无法在 Salesforce 中安排会议。请改用后续跟进任务，或使用 Reception 自带的 Google 日历预约功能。
- 查找记录 仅返回一条匹配结果。共用电话号码的来电者可能会匹配到错误记录。
- 每次操作调用都会计入 Salesforce 组织的 API 请求限制。
- 接待员运行的每项操作都会消耗 Zapier 套餐任务数。Zapier 目前每次成功调用计为 2 个任务，失败调用不计数。套餐用尽后，操作会暂停，直至额度重置。