Salesforce | ElevenLabs Documentation

受付担当者は、Salesforceにすでに登録されている発信者を識別し、新しい発信者をリードとして追加して、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。SalesforceのAPIとホスト型MCPサーバーはOAuthサインインのみを受け付けますが、Receptionのコネクターはこれに対応していないため、ReceptionはZapier経由で接続します。

始める前に

SalesforceはZapierのプレミアムアプリなので、有料のZapierプランが必要です。
ZapierはEssentialsを含むSales CloudとService Cloudに対応しています。組織でMy Domainを設定する必要があり、接続前にSalesforce管理者によるZapierの承認が必要になる場合があります。
リード、連絡先、タスクの読み取りと作成が可能なSalesforceユーザーとしてZapierに接続してください。

設定

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierに接続します。

Salesforceアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Salesforceアカウントに接続します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの Tools タブを開き、Refresh tools を選択して、一覧に従って各アクションを割り当てます。

テストする

見積もりを希望する新規発信者として受付担当者をテストします。Salesforceにリードとフォローアップタスクが表示されます。

アクション

発信者を検索する

フィールド	値
Zapierアクション	Find Record
Zapierで設定	Salesforce Object：Contact（またはLead）。Field to Search By：電話番号フィールド。
AIに入力させる	Search Value：発信者の電話番号。
割り当て先	Client

連絡先とリードの両方を検索する場合は、Salesforce Object をLeadに設定した2つ目の Find Record アクションを追加します。

リードを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	Create Lead
Zapierで設定	Lead Source（例：Phone）、Lead Status、オーナー。
AIに入力させる	First Name、Last Name、Company、Phone、Email、Description（発信者の要望）。
割り当て先	Client

Salesforceでは、すべてのリードに会社名が必要です。発信者が個人の場合は、氏名を会社名として使用するよう受付担当者に指示してください。

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	Create Record
Zapierで設定	Salesforce Object：Task。担当者、Status、Priority。
AIに入力させる	Subject、期限、コメント（発信者の名前、電話番号、要望）、検索で取得した連絡先またはリードのID。
割り当て先	Client

レポートを実行する

フィールド	値
Zapierアクション	Run Report
Zapierで設定	レポート（例：今週の新規リード）。
AIに入力させる	レポートのフィルターを設定させる場合を除き、なし。
割り当て先	Assistant

受付担当者が最初に発信者を検索し、一致するレコードがない場合にのみリードを作成するよう、手順を追加してください。

制限事項

ZapierのSalesforceアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当者はSalesforceでミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、Reception独自の予約機能をGoogle Calendarと組み合わせて使用してください。
Find Record が返す一致結果は1件です。同じ電話番号を共有する発信者は、誤ったレコードに一致する場合があります。
各アクションの呼び出しは、Salesforce組織のAPIリクエスト上限にカウントされます。
受付担当者が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在Zapierでは、成功した呼び出し1回につき2タスクとしてカウントされます。失敗した呼び出しはカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
SalesforceアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで Refresh tools を選択します。
アクションに Changed と表示され、使用されない	Zapierでアクションを編集しています。Tools タブで Update を選択します。
登録済みの発信者が見つからない	Salesforceは保存されている形式のまま電話番号を照合します。番号の形式を統一するか、メールアドレスでも検索してください。
リードの作成に失敗する	Last Name と Company、および組織で必須に設定されているフィールドが入力されていることを確認します。
ZapierがSalesforceに接続できない	Salesforce管理者に、組織内でZapierを承認し、My Domainが設定されていることを確認するよう依頼してください。