PracticePanther | ElevenLabs Documentation

受付担当者は、PracticePantherで発信者を検索したり、新しい連絡先として追加したりできます。また、通話を記録し、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。PracticePantherのAPIはOAuthを使用しており、リクエストした場合のみ利用できるため、ReceptionはZapier経由で接続します。

セットアップ

Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiでZapierを接続します。

PracticePantherのアクションを追加する

mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらPracticePantherにサインインします。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの ツール タブを開き、ツールを更新 を選択して、各アクションを クライアント（受付担当者）に割り当てます。

テストする

相談を希望する新規発信者として、受付担当者をテストします。PracticePantherに連絡先、通話履歴、タスクが表示されます。

アクション

発信者を検索または追加する

フィールド	値
Zapierアクション	連絡先を検索または作成
Zapierで設定	ユーザー：新しい連絡先の割り当て先となるチームメンバー。タグ（例：`Reception`）。
AIによる入力を許可	検索テキスト（発信者の氏名、メールアドレス、電話番号）、名、姓、メールアドレス、携帯電話番号。
割り当て先	クライアント

通話を記録する

フィールド	値
Zapierアクション	通話履歴を作成
Zapierで設定	ユーザーと方向（着信）。
AIによる入力を許可	連絡先（前のアクションから取得）、件名、日時、通話時間、メモ。
割り当て先	クライアント

フォローアップタスクを作成する

フィールド	値
Zapierアクション	タスクを作成
Zapierで設定	ユーザー：折り返しを担当するチームメンバー。
AIによる入力を許可	連絡先、件名、メモ、期限。
割り当て先	クライアント

案件を作成する

フィールド	値
Zapierアクション	案件を作成
Zapierで設定	ステータス：新規問い合わせに使用するステータス。ユーザー。
AIによる入力を許可	連絡先、案件名、メモ。
割り当て先	クライアント

法律事務所で案件を作成する前に利益相反チェックを実施する場合は、案件を作成 を除外し、フォローアップタスクをもとにチームが案件を作成するようにします。

発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当者に指示するルールを追加してください。

制限事項

ZapierのPracticePantherアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当者は空いている時間を提案できません。リアルタイムで予約を受け付けるには、Reception独自の予約機能をGoogle Calendar、Calendly、またはCal.comと連携して使用してください。
受付担当者が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは通話が正常に完了するたびに2つのタスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

トラブルシューティング

問題	確認事項
PracticePantherのアクションがReception.aiに表示されない	Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションでツールを更新を選択します。
アクションに変更済みと表示され、使用されない	Zapierでアクションが編集されています。ツールタブで更新を選択します。
リピーターの発信者が重複して追加される	PracticePantherは保存されている値と照合します。可能な場合はメールアドレスで検索するよう受付担当者に指示してください。
通話履歴やタスクが発信者に関連付けられない	受付担当者は連絡先を検索または作成から連絡先を取得する必要があります。最初にこのアクションを実行してください。