Bigin
Biginの連絡先を検索・追加し、通話中に各通話とフォローアップタスクを記録します。
受付担当は、Bigin by Zoho CRMに登録済みの発信者を認識し、新しい発信者を連絡先として追加できます。また、各通話を発信者の連絡先に記録し、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。BiginのAPIは1時間ごとに期限切れになるOAuthサインイントークンしか受け付けないため、Webhookツールから直接接続できません。ReceptionはZapier経由で接続します。
セットアップ
Biginのアクションを追加する
mcp.zapier.comのZapier MCPサーバーで、Bigin by Zoho CRM アプリから以下のアクションを追加し、Zapierから求められたらBiginにサインインします。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。
アクションでは、サインインしたBiginユーザーが実行できるすべての操作が可能です。連絡先、通話、タスクだけにアクセスできる専用ユーザーの利用を検討してください。
テストする
まず、Biginの連絡先に保存されている番号から電話をかけて受付担当をテストします。次に、折り返しを依頼する新規発信者としてテストします。Biginに新しい連絡先が表示され、その連絡先に通話とタスクが追加されます。
アクション
発信者を検索する
発信者を追加する
Biginではすべての連絡先に姓が必要なため、受付担当は姓を尋ねる必要があります。
通話を記録する
Biginでは、すべての通話に通話タイプ、開始時刻、通話時間が必要です。受付担当は通話中に記録するため、実際の通話時間は把握できません。
フォローアップタスクを作成する
受付担当が最初に発信者を検索し、一致する連絡先がない場合にのみ新しい連絡先を作成し、 会話を終了する前に通話を記録するように手順を追加します。
Search Contact は連絡先に保存された情報を返します。受付担当が連絡先の詳細を 発信者に決して読み上げず、発信者の認識にのみ使用するよう指示する ルールを追加してください。
制限事項
- Biginの通話時間はプレースホルダーであり、実際の通話時間ではありません。Reception.aiの通話履歴には、実際の通話時間と文字起こしが記録されます。
- ZapierのBiginアプリにはメモを追加するアクションがないため、発信者の用件は通話の説明に記録されます。
- ZapierのBiginアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当がBiginの予定を安全に予約することはできません。フォローアップタスクを使うか、Reception独自のGoogle Calendar予約機能を使用してください。
- 受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。