Attio

受付担当は、Attioにすでに登録されている発信者を特定し、新しい発信者を名前と電話番号付きの人物として追加できます。また、用件をメモに残し、チームが後から対応できるようにします。接続方法は2つあります。

• Webhookツール はAttioのAPIを直接呼び出すため、Zapierアカウントは不要で、Zapierのタスクも消費しません。
• Zapier アクションではAttioへのサインインを代行しますが、アクションごとにZapierプランのタスクを消費します。

Attioの管理者にアクセストークンを作成してもらえない場合を除き、Webhookツールを使用してください。

オプション1：Webhookツール（推奨）

発信者を検索する

filterで Add field を選択し、次を追加します。

• phone_numbers（string、必須、会話から取得）：「発信者の電話番号を国際形式で指定します。例：+14155550123」

Attioでは、保存されている番号と完全に一致する人物のみが返されるため、電話番号は国番号付きで保存してください。

発信者を追加する

dataで Add field を選択し、values（object、必須）を追加します。valuesに次を追加します。

• name（object、必須）。次の3つのフィールドを含む：
  • first_name（string、必須、会話から取得）：「発信者の名。」
  • last_name（string、必須、会話から取得）：「発信者の姓。姓を伝えなかった場合は空の文字列。」
  • full_name（string、必須、会話から取得）：「発信者の姓名。」
• phone_numbers（array、必須、会話から取得）：「発信者の電話番号を1件だけ指定します。」Each item でstringを選択し、説明に「発信者の電話番号を国際形式で指定します。例：+14155550123」と入力します。
• email_addresses（array、会話から取得）：「発信者のメールアドレスを1件だけ指定します。伝えられなかった場合は省略します。」Each item でstringを選択し、説明に「発信者のメールアドレス」と入力します。

メモを記録する

dataで、次の項目ごとに Add field を選択します。

• parent_object（string、固定値）：people
• parent_record_id（string、必須、会話から取得）：「find_attio_personまたはcreate_attio_personから取得した人物のrecord_id。」
• title（string、必須、会話から取得）：「短いタイトル。例：Jane Doeから見積もりについての電話。」
• format（string、固定値）：plaintext
• content（string、必須、会話から取得）：「発信者の用件を数文でまとめます。」

親オブジェクトと形式は固定値です。そのため、AIが別の値を送信しても、メモは常に人物に追加されます。

各ツールで Enable を選択します。次に、Attioの人物に保存されている番号から電話をかけて受付担当をテストし、続けて折り返しを希望する新しい発信者としてテストします。Attioに新しい人物とメモが表示されます。

オプション2：Zapier

Zapierアクション

発信者を検索する

発信者を追加する

メモを記録する

制限事項

• Attioは電話番号が有効かどうかを確認します。ツールまたはアクションの説明で、+14155550123のような国際形式で番号を送信するよう受付担当に指示してください。
• メールアドレスなど、同じ一意の値を持つ人物がすでに存在する場合、人物の作成は失敗します。受付担当は先に検索する必要があります。
• Zapierで作成したタスクはAttioレコードにリンクできないため、通話の詳細にはメモを使用してください。
• Zapierでは、受付担当が実行するアクションごとにZapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

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