Attio

리셉셔니스트는 이미 Attio에 등록된 발신자를 인식하고, 새 발신자를 이름과 전화번호가 포함된 사람으로 추가하며, 발신자가 원한 내용을 메모로 남겨 팀에서 후속 조치를 할 수 있습니다. 연결하는 방법은 두 가지입니다:

• Webhook 도구 는 Zapier 계정이나 Zapier 작업 사용 없이 Attio API를 직접 호출합니다.
• Zapier 작업은 Attio에 대신 로그인하지만, 각 작업에서 Zapier 플랜의 작업이 사용됩니다.

Attio 관리자가 액세스 토큰을 만들 수 없는 경우가 아니라면 webhook 도구를 사용하세요.

옵션 1: Webhook 도구(권장)

발신자 찾기

filter에서 Add field를 선택하고 다음을 추가하세요.

• phone_numbers(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “국제 형식의 발신자 전화번호입니다. 예: +14155550123”

Attio는 저장된 번호가 정확히 일치하는 사람만 반환하므로 국가 코드를 포함하여 번호를 저장하세요.

발신자 추가

data에서 Add field를 선택하고 values(객체, 필수)를 추가하세요. values에 다음을 추가하세요.

• name(객체, 필수), 세 필드 포함:
  • first_name(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “발신자의 이름입니다.”
  • last_name(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “발신자의 성입니다. 제공하지 않은 경우 빈 문자열을 입력하세요.”
  • full_name(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “발신자의 이름과 성입니다.”
• phone_numbers(배열, 필수, 대화에서 가져오기): “발신자의 전화번호를 위한 항목을 정확히 하나 입력합니다.” Each item에서 string을 선택하고 “국제 형식의 발신자 전화번호입니다. 예: +14155550123”이라고 설명을 입력하세요.
• email_addresses(배열, 대화에서 가져오기): “발신자의 이메일 주소를 위한 항목을 정확히 하나 입력합니다. 제공하지 않은 경우 생략하세요.” Each item에서 string을 선택하고 “발신자의 이메일 주소입니다.”라고 설명을 입력하세요.

메모 기록

다음 각각에 대해 data에서 Add field를 선택하세요.

• parent_object(문자열, 고정값): people
• parent_record_id(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “find_attio_person 또는 create_attio_person의 사람 record_id입니다.”
• title(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “짧은 제목입니다. 예: 견적 관련 Jane Doe의 전화”
• format(문자열, 고정값): plaintext
• content(문자열, 필수, 대화에서 가져오기): “발신자가 원한 내용을 몇 문장으로 작성합니다.”

상위 객체와 형식은 고정값이므로 AI가 다른 값을 전송하더라도 메모는 항상 사람에게 추가됩니다.

각 도구에서 Enable을 선택한 다음 Attio 사람에 저장된 번호로 전화하여 리셉셔니스트를 테스트하고, 콜백을 요청하는 새 발신자로도 테스트하세요. Attio에 새 사람과 메모가 표시됩니다.

옵션 2: Zapier

Zapier 작업

발신자 찾기

발신자 추가

메모 기록

제한 사항

• Attio는 전화번호가 유효한지 확인합니다. 도구 또는 작업의 설명에서 리셉셔니스트에게 +14155550123과 같은 국제 형식으로 번호를 전송하도록 안내하세요.
• 이메일 주소와 같은 동일한 고유 값을 다른 사람이 이미 가진 경우 사람 생성에 실패합니다. 리셉셔니스트는 먼저 검색해야 합니다.
• Zapier를 통해 생성된 작업은 Attio 레코드에 연결할 수 없으므로 통화 세부 정보에는 메모를 사용하세요.
• Zapier에서는 리셉셔니스트가 실행하는 각 작업마다 Zapier 플랜의 작업이 사용됩니다. 현재 Zapier는 성공한 통화당 작업 2개를 계산하며 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜이 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

문제 해결