Filevine | ElevenLabs Documentation

리셉셔니스트는 Filevine에서 발신자를 찾거나 새 연락처로 추가하고, 새 문의에 대한 접수 프로젝트를 열 수 있습니다. Filevine의 API에는 짧은 시간 후 만료되는 토큰이 필요하며 Reception의 커넥터는 이를 갱신할 수 없으므로, Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.

Zapier의 Filevine 앱은 Filevine 연락처 및 프로젝트와 연동됩니다. Lead Docket용 작업은 없으므로 Lead Docket 접수에 리드를 추가할 수 없습니다.

설정

Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 Zapier를 연결하세요.

Filevine 작업 추가

mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고, Zapier에서 요청하면 Filevine 계정을 연결하세요. 각 필드는 안내된 대로 고정 값을 설정하거나 AI가 입력하도록 하세요.

도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 Tools 탭을 열고 Refresh tools를 선택한 다음, 각 작업을 Client(리셉셔니스트)에 할당하세요.

테스트

변호사를 찾는 새 발신자 역할로 리셉셔니스트를 테스트하세요. Filevine에 연락처와 접수 프로젝트가 표시됩니다.

작업

발신자 찾기 또는 추가

필드	값
Zapier 작업	Find or Create Contact
Zapier에서 설정	Field: 전화번호 등 연락처를 검색할 필드입니다. Contact Types: 발신자용 유형입니다.
AI가 입력하도록 설정	검색 값, 이름, 성, Phone Numbers, Email Addresses입니다.
할당 대상	Client

접수 프로젝트 열기

필드	값
Zapier 작업	Create Project
Zapier에서 설정	Project Type: 접수에 사용하는 프로젝트 유형입니다.
AI가 입력하도록 설정	Contact(이전 작업에서 가져옴), 프로젝트 이름, 그리고 발신자가 제공한 경우 사고 날짜입니다.
할당 대상	Client

법률 사무소에서 프로젝트를 열기 전에 이해 상충 확인을 진행하는 경우, Create Project는 제외하고 팀에서 통화 요약을 바탕으로 프로젝트를 열도록 하세요.

리셉셔니스트가 발신자의 세부 정보를 기록하고 절대로 법률 자문을 제공하지 않도록 하는 규칙을 추가하세요.

제한 사항

Zapier의 Filevine 앱에는 메모나 작업용 작업이 없으므로 리셉셔니스트는 Filevine에 통화를 기록하거나 후속 조치를 할당할 수 없습니다. 팀에서는 Reception의 통화 후 요약에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
Zapier의 Filevine 앱은 가능 시간을 확인할 수 없으므로 리셉셔니스트는 빈 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 Google Calendar, Calendly, 또는 Cal.com을 사용하는 Reception의 자체 예약 기능을 이용하세요.
리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 요금제의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화당 2개의 작업을 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 요금제 한도가 소진되면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

문제 해결

문제	확인할 사항
Filevine 작업이 Reception.ai에 표시되지 않음	Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 Refresh tools를 선택하세요.
작업에 Changed가 표시되고 사용되지 않음	Zapier에서 작업을 수정했습니다. Tools 탭에서 Update를 선택하세요.
재통화 발신자가 중복 추가됨	Filevine은 저장된 값을 기준으로 일치시킵니다. 전화번호를 한 형식으로 저장하거나 Field를 이메일로 설정하세요.
프로젝트가 발신자와 연결되지 않음	리셉셔니스트에는 Find or Create Contact의 연락처가 필요합니다. 먼저 실행하세요.
리드가 Lead Docket에 도달하지 않음	Zapier의 Filevine 앱은 Filevine 프로젝트에 기록합니다. Filevine에서 프로젝트 목록을 확인하세요.