PracticePanther | ElevenLabs Documentation

리셉셔니스트는 PracticePanther에서 발신자를 찾거나 새 연락처로 추가하고, 통화를 기록하며, 팀을 위한 후속 작업을 만들 수 있습니다. PracticePanther의 API는 OAuth를 사용하며 요청 시에만 제공되므로, Reception은 Zapier를 통해 연결됩니다.

설정

Zapier 연결

아직 연결하지 않았다면 Reception.ai에서 Zapier를 연결하세요.

PracticePanther 작업 추가

mcp.zapier.com의 Zapier MCP 서버에서 아래 작업을 추가하고, Zapier에서 요청하면 PracticePanther에 로그인하세요. 각 필드는 목록에 따라 고정값을 설정하거나 AI가 채우도록 하세요.

도구 할당

Reception.ai에서 Zapier 통합의 도구 탭을 열고 도구 새로고침을 선택한 다음, 각 작업을 클라이언트(리셉셔니스트)에 할당하세요.

테스트

상담을 요청하는 신규 발신자 역할로 리셉셔니스트를 테스트하세요. 연락처, 통화 기록, 작업이 PracticePanther에 표시됩니다.

작업

발신자 찾기 또는 추가

필드	값
Zapier 작업	연락처 찾기 또는 생성
Zapier에서 설정	사용자: 새 연락처가 할당될 팀 구성원. 예: 태그 `Reception`.
AI가 채우도록 설정	검색 텍스트(발신자의 이름, 이메일 또는 전화번호), 이름, 성, 이메일, 휴대폰 번호.
할당 대상	클라이언트

통화 기록

필드	값
Zapier 작업	통화 기록 생성
Zapier에서 설정	사용자 및 방향(수신).
AI가 채우도록 설정	연락처(이전 작업에서 가져옴), 제목, 날짜/시간, 통화 시간, 메모.
할당 대상	클라이언트

후속 작업 생성

필드	값
Zapier 작업	작업 생성
Zapier에서 설정	사용자: 다시 전화할 업무를 처리하는 팀 구성원.
AI가 채우도록 설정	연락처, 제목, 메모, 마감일.
할당 대상	클라이언트

사건 열기

필드	값
Zapier 작업	사건 생성
Zapier에서 설정	상태: 신규 문의에 사용하는 상태. 사용자.
AI가 채우도록 설정	연락처, 사건 이름, 메모.
할당 대상	클라이언트

로펌에서 사건을 열기 전에 이해 상충 검토를 진행한다면 사건 생성은 제외하고, 팀이 후속 작업에서 사건을 열도록 하세요.

리셉셔니스트에게 발신자 정보를 기록하고 절대 법률 자문을 제공하지 않도록 안내하는 규칙을 추가하세요.

제한 사항

Zapier의 PracticePanther 앱은 예약 가능 여부를 확인할 수 없으므로, 리셉셔니스트가 가능한 시간을 제안할 수 없습니다. 실시간 예약에는 Google Calendar, Calendly 또는 Cal.com을 사용하는 Reception의 자체 예약 기능을 이용하세요.
리셉셔니스트가 실행하는 각 작업은 Zapier 플랜의 작업 수를 사용합니다. Zapier는 현재 성공한 통화 1건당 작업 2개를 계산하며, 실패한 통화는 계산하지 않습니다. 플랜 한도에 도달하면 재설정될 때까지 작업이 중지됩니다.

문제 해결

문제	확인 사항
Reception.ai에 PracticePanther 작업이 표시되지 않음	Zapier에서 작업을 추가한 후 Zapier 통합에서 도구 새로고침을 선택하세요.
작업에 변경됨이 표시되고 사용되지 않음	Zapier에서 작업을 수정했습니다. 도구 탭에서 업데이트를 선택하세요.
기존 발신자가 두 번 추가됨	PracticePanther는 저장된 값과 일치시키습니다. 가능하면 리셉셔니스트가 이메일로 검색하도록 하세요.
통화 기록 또는 작업이 발신자와 연결되지 않음	리셉셔니스트에게 연락처 찾기 또는 생성에서 가져온 연락처가 필요합니다. 먼저 실행하세요.