PracticePanther | ElevenLabs Documentation

Sua recepcionista pode encontrar quem está ligando no PracticePanther ou adicioná-lo como novo contato, registrar a ligação e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A API do PracticePanther usa OAuth e está disponível apenas mediante solicitação, por isso o Reception se conecta pelo Zapier.

Configuração

Conecte o Zapier

Se ainda não fez isso, conecte o Zapier no Reception.ai.

Adicione as ações do PracticePanther

No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e entre no PracticePanther quando o Zapier solicitar. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.

Atribua as ferramentas

No Reception.ai, abra a aba Ferramentas da integração do Zapier, selecione Atualizar ferramentas e atribua cada ação ao Cliente (recepcionista).

Teste

Teste sua recepcionista como uma nova pessoa ligando e pedindo uma consulta. O contato, o registro da ligação e uma tarefa aparecerão no PracticePanther.

Ações

Encontre ou adicione quem está ligando

Campo	Valor
Ação do Zapier	Localizar ou criar contato
Definir no Zapier	Usuário: o membro da equipe ao qual novos contatos são atribuídos. Tags, por exemplo, `Reception`.
Deixar a IA preencher	Texto de pesquisa (nome, e-mail ou número de telefone de quem está ligando), Nome, Sobrenome, E-mail e Celular nº.
Atribuir a	Cliente

Registre a ligação

Campo	Valor
Ação do Zapier	Criar registro de ligação
Definir no Zapier	Usuário e Direção (recebida).
Deixar a IA preencher	Contato (da ação anterior), Assunto, Data/hora, Duração e Notas.
Atribuir a	Cliente

Crie uma tarefa de acompanhamento

Campo	Valor
Ação do Zapier	Criar tarefa
Definir no Zapier	Usuário: o membro da equipe que retorna as ligações.
Deixar a IA preencher	Contato, Assunto, Notas e Data de vencimento.
Atribuir a	Cliente

Abra um caso

Campo	Valor
Ação do Zapier	Criar caso
Definir no Zapier	Status: o status que você usa para novas consultas. Usuário.
Deixar a IA preencher	Contato, Nome do caso e Notas.
Atribuir a	Cliente

Se seu escritório faz uma verificação de conflito antes de abrir um caso, não inclua Criar caso e deixe sua equipe abrir casos a partir da tarefa de acompanhamento.

Adicione uma regra orientando sua recepcionista a anotar os dados de quem está ligando e nunca dar aconselhamento jurídico.

Limitações

O app do PracticePanther no Zapier não consegue verificar disponibilidade, então sua recepcionista não pode oferecer horários livres. Para agendamento em tempo real, use o agendamento próprio do Reception com Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano Zapier. Atualmente, o Zapier conta duas tarefas por ligação bem-sucedida; ligações que falham não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.

Solução de problemas

Problema	O que verificar
Uma ação do PracticePanther não aparece no Reception.ai	Selecione Atualizar ferramentas na integração do Zapier após adicionar ações no Zapier.
Uma ação mostra Alterada e não é usada	Você a editou no Zapier. Selecione Atualizar na aba Ferramentas.
Pessoas que já ligaram são adicionadas duas vezes	O PracticePanther compara os valores como foram armazenados. Peça à sua recepcionista para pesquisar por e-mail quando puder.
Registros de ligação ou tarefas não estão vinculados a quem ligou	Sua recepcionista precisa do contato de Localizar ou criar contato. Execute essa ação primeiro.