Keap
Encontre e adicione contatos do Keap e registre notas e tarefas de acompanhamento durante as ligações.
Sua recepcionista pode reconhecer pessoas que já estão no Keap, adicionar novas pessoas como contatos, registrar o que cada pessoa queria e criar uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. A API do Keap armazena endereços de e-mail e números de telefone como listas aninhadas, que as ferramentas de webhook não conseguem enviar, por isso o Reception se conecta pelo Zapier.
Configuração
Adicione as ações do Keap
No seu servidor MCP do Zapier em mcp.zapier.com, adicione as ações abaixo e conecte sua conta do Keap. Para cada campo, defina um valor fixo ou deixe a IA preenchê-lo, conforme indicado.
Atribua as ferramentas
No Reception.ai, abra a guia Ferramentas da integração do Zapier, selecione Atualizar ferramentas e atribua cada ação conforme indicado.
Teste
Teste sua recepcionista como uma nova pessoa ligando para pedir um retorno. O contato, uma nota e uma tarefa aparecerão no Keap.
Ações
Encontre quem está ligando
Adicione ou atualize quem está ligando
Não defina o opt-in do contato a partir de uma ligação, a menos que tenha certeza de que um sim falado conta como consentimento de marketing onde você e as pessoas que ligam estão.
Registre uma nota
Crie uma tarefa de acompanhamento
Para iniciar uma campanha do Keap para novas pessoas que ligam, adicione a ação Adicionar tag ao contato com a tag da campanha definida como um valor fixo.
Limitações
- O app do Keap no Zapier não consegue verificar disponibilidade nem marcar compromissos, então sua recepcionista não pode agendar reuniões no Keap. Em vez disso, use a tarefa de acompanhamento ou o agendamento do próprio Reception com o Google Calendar.
- Criar ou atualizar contato identifica duplicatas apenas pelo campo escolhido. Uma pessoa que informar um novo endereço de e-mail pode ser adicionada duas vezes.
- Cada ação executada pela sua recepcionista usa tarefas do seu plano do Zapier. Atualmente, o Zapier contabiliza duas tarefas por ligação bem-sucedida; ligações sem sucesso não são contabilizadas. Quando o plano se esgota, as ações param até que ele seja renovado.