Keap
Trova e aggiungi contatti Keap, quindi registra note e attività di follow-up durante le chiamate.
La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Keap, aggiungere i nuovi chiamanti come contatti, annotare ciò che desiderava ogni chiamante e creare un’attività di follow-up per il tuo team. L’API di Keap memorizza indirizzi email e numeri di telefono come elenchi nidificati, che gli strumenti webhook non possono inviare, quindi Reception si connette tramite Zapier.
Configurazione
Aggiungi le azioni di Keap
Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti e collega il tuo account Keap. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.
Assegna gli strumenti
In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione come indicato.
Provalo
Prova la tua receptionist come un nuovo chiamante che chiede di essere richiamato. Il contatto, una nota e un’attività compariranno in Keap.
Azioni
Trova il chiamante
Aggiungi o aggiorna il chiamante
Non impostare l’opt-in del contatto in seguito a una chiamata, a meno che tu non sia certo che un sì pronunciato equivalga al consenso marketing nel luogo in cui vi trovate tu e i tuoi chiamanti.
Registra una nota
Crea un’attività di follow-up
Per avviare una campagna Keap per i nuovi chiamanti, aggiungi l’azione Tag Contact con il tag della campagna impostato come valore fisso.
Limitazioni
- L’app Keap di Zapier non può verificare la disponibilità né prenotare appuntamenti, quindi la tua receptionist non può pianificare riunioni in Keap. Usa invece l’attività di follow-up oppure la prenotazione integrata di Reception con Google Calendar.
- Create or Update Contact rileva i duplicati solo in base al campo che hai scelto. Un chiamante che fornisce un nuovo indirizzo email potrebbe essere aggiunto due volte.
- Ogni azione eseguita dalla tua receptionist usa task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano esaurisce i task, le azioni si interrompono fino al ripristino.