Follow Up Boss | ElevenLabs Documentation

Il tuo receptionist può verificare se chi chiama è già presente in Follow Up Boss e inserire i nuovi chiamanti come lead. Per cercare i chiamanti si usa uno strumento webhook. La creazione di lead avviene tramite Zapier, perché Follow Up Boss memorizza numeri di telefono ed email come elenchi nidificati che gli strumenti webhook non possono inviare.

Cerca i chiamanti

Recupera la tua chiave API

In Follow Up Boss, apri Admin → API e copia la tua chiave API. La chiave agisce come tuo utente, quindi può vedere le stesse persone che puoi vedere tu.

Crea l’header di autorizzazione

Follow Up Boss usa la chiave API come nome utente con una password vuota. Codificala in un terminale, sostituendo YOUR_API_KEY con la tua chiave e mantenendo i due punti:

printf 'YOUR_API_KEY:' | base64

Il valore dell’header è Basic seguito dall’output.

Non incollare la tua chiave API in un codificatore online. Chiunque disponga della chiave o dell’header codificato può leggere e modificare i tuoi contatti.

Crea lo strumento webhook

Vai a Integrations, seleziona Add integration e scegli Webhook Tool.

Campo	Valore
Nome	`find_follow_up_boss_person`
Descrizione	”Trova il chiamante nel nostro CRM tramite il numero di telefono. Usalo all’inizio di una chiamata per verificare se è già un cliente o un lead.”
Metodo	GET
URL	`https://api.followupboss.com/v1/people`
Header della richiesta	`Authorization`: `Basic` seguito dalla chiave codificata
Parametri query	`phone` (stringa, obbligatorio): “Il numero di telefono del chiamante.”
Assegna agli agenti	Receptionist

Seleziona Enable.

Follow Up Boss richiede ai software che usano la sua API di registrarsi e identificarsi tramite gli header X-System e X-System-Key. Se hai registrato un sistema con Follow Up Boss, aggiungili entrambi come header della richiesta.

Invia nuovi lead

Connetti Zapier

Se non l’hai ancora fatto, connetti Zapier in Reception.ai.

Aggiungi l’azione Follow Up Boss

Nel tuo server MCP Zapier, aggiungi l’azione Follow Up Boss New Inquiry or Website Event e collega il tuo account Follow Up Boss. Imposta la fonte su un valore fisso, ad esempio Reception.ai, e lascia che l’IA inserisca il nome, il numero di telefono, l’email e il messaggio del chiamante.

Follow Up Boss consiglia eventi come questo per i nuovi lead, perché attivano l’instradamento dei lead e i piani d’azione. Per registrare note o attività per persone già presenti, puoi anche aggiungere le azioni Create Note o Create Task.

Assegna lo strumento

In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna l’azione Follow Up Boss al Client (receptionist).

Testalo

Testa il tuo receptionist con una chiamata da un nuovo numero relativa all’acquisto o alla vendita di una casa. Il lead viene visualizzato in Follow Up Boss.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa verificare
401 da Follow Up Boss	Codifica la chiave aggiungendo i due punti alla fine e inizia il valore dell’header con `Basic` e uno spazio.
I chiamanti già noti non vengono trovati	Follow Up Boss confronta i numeri di telefono come sono memorizzati. Prova una chiamata di test da un numero salvato nel tuo account.
Il receptionist crea lead duplicati	Indica nella descrizione dello strumento di ricerca di inviare un nuovo lead solo quando il chiamante non viene trovato.
L’azione Zapier non viene visualizzata	Seleziona Refresh tools nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto azioni in Zapier.