Freshsales | ElevenLabs Documentation

La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Freshsales, aggiungere nuovi chiamanti come contatti, annotare ciò che desiderava ciascun chiamante e creare un’attività di follow-up per il tuo team. Reception si connette tramite Zapier. L’API di Freshsales può cercare i contatti solo in base al nome o all’email, non al numero di telefono, e richiede body della richiesta annidati per creare record, che gli strumenti webhook non possono inviare.

Configurazione

Connetti Zapier

Se non l’hai ancora fatto, connetti Zapier in Reception.ai.

Aggiungi le azioni di Freshsales

Nel tuo server MCP Zapier su mcp.zapier.com, aggiungi le azioni seguenti dell’app Freshsales Suite e connetti il tuo account Freshsales. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l’IA, come indicato.

Assegna gli strumenti

In Reception.ai, apri la scheda Tools dell’integrazione Zapier, seleziona Refresh tools e assegna ogni azione come indicato.

Provalo

Prova la tua receptionist come un nuovo chiamante che richiede di essere richiamato. Il contatto, una nota e un’attività compariranno in Freshsales.

Azioni

Trova il chiamante

Campo	Valore
Azione Zapier	Find Contact by Unique Fields
Imposta in Zapier	Il campo in base a cui cercare: il numero di telefono.
Lascia compilare all’IA	Il valore da cercare: il numero di telefono del chiamante.
Assegna a	Client

Aggiungi il chiamante

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Contact
Imposta in Zapier	Il responsabile vendite, la fonte del lead, la fase del ciclo di vita e gli eventuali tag.
Lascia compilare all’IA	Nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email.
Assegna a	Client

Registra una nota

Campo	Valore
Azione Zapier	Add Note
Imposta in Zapier	Il modulo: Contact.
Lascia compilare all’IA	L’ID del contatto (dalle azioni precedenti) e il testo della nota.
Assegna a	Client

Crea un’attività di follow-up

Campo	Valore
Azione Zapier	Create Task
Imposta in Zapier	Il modulo (Contact) e il responsabile che gestisce i richiami.
Lascia compilare all’IA	Il titolo, la data di scadenza, la descrizione e l’ID del contatto.
Assegna a	Client

Aggiungi una procedura affinché la tua receptionist cerchi prima il chiamante e crei un contatto solo quando non trova corrispondenze.

Limitazioni

Freshsales non consente due contatti con lo stesso numero di cellulare o indirizzo email, quindi Create Contact non riesce per un chiamante già salvato. La tua receptionist dovrebbe cercare prima.
L’app Freshsales di Zapier non può verificare la disponibilità di nessuno, quindi la tua receptionist non può fissare riunioni in Freshsales in modo affidabile. Usa invece l’attività di follow-up o la funzionalità di prenotazione di Reception con Google Calendar.
Ogni azione eseguita dalla tua receptionist utilizza attività del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due attività per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si interrompono finché non viene ripristinato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cosa verificare
Un’azione Freshsales non appare in Reception.ai	Seleziona Refresh tools nell’integrazione Zapier dopo aver aggiunto le azioni in Zapier.
Un’azione mostra Changed e non viene usata	L’hai modificata in Zapier. Seleziona Update nella scheda Tools.
I chiamanti conosciuti non vengono trovati	Freshsales confronta i numeri di telefono così come sono salvati. Salvali in un unico formato oppure cerca anche per email.
La creazione di un contatto non riesce	Il chiamante potrebbe essere già salvato con quel numero di cellulare o email. Cercalo prima.
Le note o le attività non sono collegate al chiamante	La tua receptionist deve ricevere l’ID del contatto da Find Contact by Unique Fields o Create Contact.