Freshsales
Hitta och lägg till Freshsales-kontakter samt logga anteckningar och uppföljningsuppgifter under samtal.
Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Freshsales, lägga till nya uppringare som kontakter, anteckna vad varje uppringare ville och skapa en uppföljningsuppgift för ditt team. Reception ansluter via Zapier. Freshsales API kan bara söka upp kontakter efter namn eller e-post, inte telefonnummer, och det kräver kapslade begärandetexter för att skapa poster, vilket webhookverktyg inte kan skicka.
Konfigurera
Lägg till Freshsales-åtgärderna
På din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com lägger du till åtgärderna nedan från appen Freshsales Suite och ansluter ditt Freshsales-konto. Ange antingen ett fast värde för varje fält eller låt AI:n fylla i det, enligt listan.
Tilldela verktygen
I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Verktyg, väljer Uppdatera verktyg och tilldelar varje åtgärd enligt listan.
Testa
Testa din receptionist som en ny uppringare som ber om att bli uppringd. Kontakten, en anteckning och en uppgift visas i Freshsales.
Åtgärder
Hitta uppringaren
Lägg till uppringaren
Logga en anteckning
Skapa en uppföljningsuppgift
Lägg till en procedur så att din receptionist först söker efter uppringaren och bara skapar en kontakt när ingen träff hittas.
Begränsningar
- Freshsales tillåter inte två kontakter med samma mobilnummer eller e-postadress, så Skapa kontakt misslyckas för en uppringare som redan är sparad. Din receptionist bör söka först.
- Zapiers Freshsales-app kan inte kontrollera någons tillgänglighet, så din receptionist kan inte säkert boka möten i Freshsales. Använd uppföljningsuppgiften i stället, eller Receptions egen bokning med Google Kalender.
- Varje åtgärd som din receptionist kör använder uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärderna tills den återställs.