Zoho CRM | ElevenLabs Documentation

Med Zoho MCP kan du skapa en MCP-server med de Zoho CRM-verktyg du väljer. Anslut den så att din receptionist kan identifiera uppringare som redan finns i ditt CRM och lägga till nya uppringare som leads. Zoho CRMs eget API använder inloggningstoken som upphör varje timme, så webhook-verktyg kan inte ansluta direkt till det.

Konfiguration

Skapa en MCP-server i Zoho

Logga in på Zoho MCP-konsolen för ditt Zoho-datacenter, till exempel mcp.zoho.com eller mcp.zoho.eu. Välj Create MCP Server, ange ett namn och välj Create.

Lägg till Zoho CRM-verktyg

Öppna Tools och välj Add Tools. Filtrera efter Zoho CRM och markera bara de verktyg din receptionist behöver, till exempel verktyg för att söka poster, hämta en post och skapa poster. Välj Add Now.

Utelämna verktyg som uppdaterar eller tar bort poster, eller som ändrar moduler, fält eller workflows i ditt CRM.

Auktorisera anslutningen i förväg

Zoho-verktyg använder som standard Authorize on Demand, vilket ber om Zoho-inloggning i en webbläsare första gången ett verktyg körs. Din receptionist kan inte slutföra den inloggningen under ett samtal, så auktorisera i stället anslutningen i konsolen:

Öppna Connections → Zoho Services, välj Edit, välj Authorize via Connections och välj Update.
Välj menyn (…) bredvid anslutningen och välj Authorize.
Logga in som den Zoho-användare som din receptionist ska agera som och tillåt åtkomst.

Verktygen kan göra allt som den här användarens CRM-roll tillåter. Överväg en särskild användare med en roll begränsad till de moduler som din receptionist behöver.

Kopiera MCP-URL:en

Öppna Connect och kopiera MCP-URL:en. URL:en innehåller en nyckel som ger åtkomst till dina CRM-verktyg, så behandla den som en hemlighet.

Lägg till MCP-servern

Gå till Integrations i Reception.ai, välj Add integration och välj MCP Server.

Fält	Värde
Namn	Zoho CRM
Servertyp	Streamable HTTP
Server-URL	MCP-URL:en du kopierade

Lämna Secret Token tomt eftersom nyckeln redan finns i URL:en. Välj Enable.

Tilldela verktyg

Öppna fliken Tools och tilldela sök-, hämtnings- och skapaverktygen till Client (receptionisten).

Testa

Testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som redan finns i Zoho CRM och sedan med en ny uppringare. Den nya uppringaren visas som ett lead.

Anrop till Zoho MCP-servern använder dina Zoho CRM API-krediter, precis som annan API-åtkomst.

Felsökning

Problem	Kontrollera
Inga verktyg visas	Använd servertypen Streamable HTTP och den fullständiga URL:en från Connect.
Verktyg misslyckas med ett auktoriseringsfel	Anslutningen är fortfarande inställd på Authorize on Demand, eller har inte auktoriserats ännu. Auktorisera den i Zoho MCP-konsolen.
Kända uppringare hittas inte	Zoho matchar telefonnummer så som de är lagrade. Spara nummer i ett och samma format.
Ett verktyg visar märket Changed	Du har ändrat verktyget i Zoho. Granska det på fliken Tools och välj Update.
MCP-URL:en delades av misstag	Välj Regenerate API Key under Connect i Zoho MCP-konsolen och uppdatera sedan Server URL i Reception.ai.