Close
Sök upp uppringare och logga leads, anteckningar och uppgifter i Close via dess MCP-server.
Anslut Closes hostade MCP-server så att din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Close, lägga till nya uppringare som leads och lämna anteckningar och uppföljningsuppgifter åt ditt team.
Konfiguration
Skapa en API-nyckel
I Close öppnar du Settings → Developer → API Keys och skapar en ny nyckel. Nyckeln fungerar som din användare, så den kan se och ändra det du kan.
Lägg till MCP-servern
I Reception.ai går du till Integrations, väljer Add integration och väljer MCP Server.
Lämna Secret Token tom. Välj Enable.
Rubriken Close-Scope begränsar vilka verktyg Close erbjuder:
Använd mcp.write_safe så att din receptionist kan lägga till leads och anteckningar men inte kan ändra eller ta bort befintliga poster. Använd mcp.read om den bara ska söka upp uppringare.
Tilldela verktyg
Öppna fliken Tools och tilldela dessa till Client (receptionisten):
find_contacts: hittar uppringaren via telefonnummer, e-postadress eller namn.create_lead: lägger till en ny uppringare som lead.create_note: loggar vad uppringaren behövde på personens lead.create_task: skapar en uppföljningsuppgift åt ditt team.
Lämna de andra verktygen otilldelade. Omfattningen mcp.write_safe innehåller även verktyg som skapar workflows, mallar och lead-statusar, vilket din receptionist inte behöver.
Testa
Testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som är sparat på en kontakt i Close och sedan från ett nytt nummer. Den nya uppringaren visas som ett lead.
Alla som har API-nyckeln kan använda ditt Close-konto. Håll den borta från delade dokument och ta bort nyckeln i Close om den läcker.