Attio
Identifiera uppringare, lägg till nya personer och logga samtalsanteckningar i Attio under samtal.
Din receptionist kan känna igen uppringare som redan finns i Attio, lägga till nya uppringare som personer med deras namn och telefonnummer och lämna en anteckning om vad de ville, så att ditt team kan följa upp. Det finns två sätt att ansluta:
- Webhook-verktyg anropar Attios API direkt, utan Zapier-konto och utan användning av Zapier-uppgifter.
- Zapier-åtgärder loggar in på Attio åt dig, men varje åtgärd använder uppgifter från din Zapier-plan.
Använd webhook-verktyg om du inte kan få en Attio-administratör att skapa en åtkomsttoken.
Alternativ 1: Webhook-verktyg (rekommenderas)
Skapa en åtkomsttoken
Du måste vara Attio-administratör. Välj rullgardinsmenyn bredvid namnet på din arbetsyta, öppna Workspace settings, gå till fliken Developers och välj New access token. Ge den ett namn, till exempel Reception.ai, och ge den bara de scopes som dessa verktyg behöver: läsning av objektkonfiguration (object_configuration:read), läsning och skrivning av poster (record_permission:read-write) och läsning och skrivning av anteckningar (note:read-write). Etiketterna i Attio kan skilja sig något från dessa namn.
Tokenen upphör inte att gälla och kan se alla personer i din arbetsyta. Ta bort den i Attio om den läcker.
Skapa webhook-verktygen
För varje verktyg nedan, gå till Integrations, välj Add integration och välj Webhook Tool. Alla verktyg skickar samma header: Authorization (Secret), inställd på Bearer följt av din token.
Lägg till en regel
Lägg till en regel som säger åt din receptionist att endast använda Attio för att känna igen uppringare och aldrig läsa upp poster eller anteckningar för dem.
Hitta uppringaren
Välj Add field på filter och lägg till:
phone_numbers(sträng, krävs, från konversationen): “Uppringarens telefonnummer i internationellt format, till exempel +14155550123.”
Attio returnerar endast personer vars sparade nummer matchar exakt, så spara nummer med landskod.
Lägg till uppringaren
Välj Add field på data och lägg till values (objekt, krävs). På values, lägg till:
name(objekt, krävs), med tre fält:first_name(sträng, krävs, från konversationen): “Uppringarens förnamn.”last_name(sträng, krävs, från konversationen): “Uppringarens efternamn, eller en tom sträng om de inte angav det.”full_name(sträng, krävs, från konversationen): “Uppringarens för- och efternamn.”
phone_numbers(array, krävs, från konversationen): “Exakt ett objekt, för uppringarens telefonnummer.” Under Each item, väljstring, med beskrivningen “Uppringarens telefonnummer i internationellt format, till exempel +14155550123.”email_addresses(array, från konversationen): “Exakt ett objekt, för uppringarens e-postadress. Utelämna det om de inte angav någon.” Under Each item, väljstring, med beskrivningen “Uppringarens e-postadress.”
Logga en anteckning
Välj Add field på data för vart och ett av dessa:
parent_object(sträng, fast värde):peopleparent_record_id(sträng, krävs, från konversationen): “Personens record_id frånfind_attio_personellercreate_attio_person.”title(sträng, krävs, från konversationen): “En kort rubrik, till exempel: Samtal från Jane Doe om en offert.”format(sträng, fast värde):plaintextcontent(sträng, krävs, från konversationen): “Vad uppringaren ville, i några meningar.”
Det överordnade objektet och formatet är fasta värden, så anteckningar hamnar alltid på en person, även om AI:n skickar andra värden.
find_attio_person returnerar allt som sparats på personen. Behåll regeln så att din
receptionist endast använder Attio för att känna igen uppringaren och uppringare aldrig hör en annan persons
uppgifter.
Välj Enable för varje verktyg och testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som sparats på en Attio-person, och sedan som en ny uppringare som ber om att bli uppringd. Den nya personen och en anteckning visas i Attio.
Alternativ 2: Zapier
Lägg till Attio-åtgärderna
I din Zapier MCP-server på mcp.zapier.com, lägg till åtgärderna nedan från appen Attio och anslut din Attio-arbetsyta. För varje fält anger du antingen ett fast värde eller låter AI:n fylla i det, enligt listan.
Tilldela verktygen
I Reception.ai öppnar du Zapier-integrationens flik Tools, väljer Refresh tools och tilldelar varje åtgärd enligt listan.
Lägg till en regel
Lägg till en regel som säger åt din receptionist att endast använda Attio för att känna igen uppringare och aldrig läsa upp poster eller anteckningar för dem.
Zapier agerar som den Attio-användare som anslöt arbetsytan och kan se allt som den användaren kan se. Anslut med en medlem vars åtkomst är begränsad till de poster som din receptionist behöver, och behåll regeln så att uppringare aldrig hör en annan persons uppgifter.
Testa
Testa din receptionist med ett samtal från ett nummer som sparats på en Attio-person, och sedan som en ny uppringare som ber om att bli uppringd. Den nya personen och en anteckning visas i Attio.
Zapier-åtgärder
Hitta uppringaren
Lägg till uppringaren
Logga en anteckning
Oavsett vilket alternativ du använder, lägg till en procedur så att din receptionist först söker efter uppringaren, bara skapar en person när ingen matchning hittas och sedan loggar en anteckning.
Begränsningar
- Attio kontrollerar att telefonnummer är giltiga. Be din receptionist, i verktygets eller åtgärdens beskrivning, att skicka nummer i internationellt format, till exempel
+14155550123. - Det går inte att skapa en person om en annan person redan har samma unika värde, till exempel en e-postadress. Din receptionist bör söka först.
- Uppgifter som skapas via Zapier kan inte länkas till en Attio-post, så använd anteckningen för samtalsuppgifter.
- Med Zapier använder varje åtgärd som din receptionist kör uppgifter från din Zapier-plan. Zapier räknar för närvarande två uppgifter per lyckat samtal; misslyckade samtal räknas inte. När planen är slut stoppas åtgärderna tills den återställs.