Close
Wyszukuj dzwoniących oraz zapisuj leady, notatki i zadania w Close przez jego serwer MCP.
Połącz hostowany serwer MCP Close, aby recepcjonista mógł rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Close, dodawać nowych dzwoniących jako leady oraz zostawiać notatki i zadania wymagające kontaktu dla zespołu.
Konfiguracja
Utwórz klucz API
W Close otwórz Settings → Developer → API Keys i utwórz nowy klucz. Klucz działa w imieniu twojego użytkownika, więc może widzieć i zmieniać to, co ty.
Dodaj serwer MCP
W Reception.ai przejdź do Integrations, wybierz Add integration, a potem MCP Server.
Pozostaw Secret Token puste. Wybierz Enable.
Nagłówek Close-Scope ogranicza narzędzia oferowane przez Close:
Użyj mcp.write_safe, aby recepcjonista mógł dodawać leady i notatki, ale nie mógł zmieniać ani usuwać istniejących rekordów. Użyj mcp.read, jeśli ma tylko wyszukiwać dzwoniących.
Przypisz narzędzia
Otwórz kartę Tools i przypisz poniższe narzędzia do Client (recepcjonisty):
find_contacts: wyszukuje dzwoniącego po numerze telefonu, e-mailu lub imieniu i nazwisku.create_lead: dodaje nowego dzwoniącego jako lead.create_note: zapisuje na leadzie, czego potrzebował dzwoniący.create_task: tworzy zadanie wymagające kontaktu dla zespołu.
Pozostałych narzędzi nie przypisuj. Zakres mcp.write_safe obejmuje też narzędzia do tworzenia workflow, szablonów i statusów leadów, których recepcjonista nie potrzebuje.
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę rozmową z numeru zapisanego przy kontakcie w Close, a następnie z nowego numeru. Nowy dzwoniący pojawi się jako lead.
Każdy, kto ma klucz API, może używać twojego konta Close. Nie umieszczaj go we współdzielonych dokumentach i usuń klucz w Close, jeśli wycieknie.