Xero
Rozpoznawaj rozmówców, którzy są już kontaktami w Xero, i dodawaj nowych rozmówców jako kontakty.
Twój recepcjonista może sprawdzić, czy rozmówca jest już kontaktem w organizacji Xero, i dodawać nowych rozmówców jako kontakty, aby byli gotowi, gdy wyślesz wycenę lub fakturę. API Xero akceptuje tylko tokeny logowania OAuth, które wygasają co 30 minut, dlatego narzędzia webhook nie mogą połączyć się z nim bezpośrednio. Reception łączy się przez Zapier.
Xero przechowuje Twoją dokumentację finansową. Nie dodawaj akcji, które tworzą lub wysyłają faktury, rachunki, płatności ani noty kredytowe. Rozmówca mógłby nakłonić recepcjonistę do podania niewłaściwej kwoty lub odbiorcy. Faktury twórz samodzielnie w Xero.
Konfiguracja
Dodaj akcje Xero
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje z aplikacji Xero i zaloguj się do Xero, gdy Zapier o to poprosi. Dla każdego pola ustaw stałą wartość albo pozwól AI je uzupełnić, zgodnie z listą.
Akcje mogą robić wszystko, co może użytkownik Xero, na którego się logujesz. Rozważ utworzenie osobnego użytkownika z najniższą rolą pozwalającą zarządzać kontaktami.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję do Client (recepcjonisty).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę jako obecny klient, podając nazwę firmy, a potem jako nowy rozmówca. Nowy kontakt pojawi się w sekcji Contacts w Xero.
Akcje
Znajdź rozmówcę
Xero znajduje kontakty po nazwie lub numerze konta, a nie po numerze telefonu, więc recepcjonista musi zapytać o nazwę, na którą założono konto.
Dodaj rozmówcę
Użyj Find or Create Contact, a nie Create/Update Contact. Create/Update Contact zmienia istniejący kontakt, więc rozmówca podający nazwę innego klienta mógłby nadpisać jego numer telefonu lub e-mail.
Dodaj procedurę, aby recepcjonista pytał o nazwę firmy rozmówcy i wyszukiwał ją przed dodaniem kontaktu.
Find Contact zwraca wszystko, co zapisano w kontakcie. Dodaj regułę, która mówi recepcjoniście, aby nigdy nie odczytywał rozmówcy danych kontaktu, sald ani faktur i używał ich tylko do rozpoznania rozmówcy.
Ograniczenia
- Recepcjonista nie może wyszukiwać rozmówców po numerze telefonu. Potrzebuje dokładnej nazwy, pod którą kontakt zapisano w Xero.
- Recepcjonista nie może tworzyć faktur ani wycen. Zbierz dane podczas rozmowy i samodzielnie utwórz fakturę z poziomu kontaktu.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę zużywa zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są naliczane. Gdy plan się wyczerpie, akcje przestaną działać do czasu odnowienia limitu.