Zoho CRM
Wyszukuj dzwoniących i dodawaj leady w Zoho CRM przez serwer Zoho MCP.
Zoho MCP pozwala utworzyć serwer MCP z wybranymi narzędziami Zoho CRM. Połącz go, aby recepcjonistka mogła rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Twoim CRM, i dodawać nowych dzwoniących jako leady. Własne API Zoho CRM używa tokenów logowania, które wygasają co godzinę, więc narzędzia webhook nie mogą połączyć się z nim bezpośrednio.
Konfiguracja
Utwórz serwer MCP w Zoho
Zaloguj się do konsoli Zoho MCP dla swojego centrum danych Zoho, na przykład mcp.zoho.com lub mcp.zoho.eu. Wybierz Create MCP Server, wpisz nazwę i wybierz Create.
Dodaj narzędzia Zoho CRM
Otwórz Tools i wybierz Add Tools. Przefiltruj narzędzia Zoho CRM i zaznacz tylko te, których potrzebuje recepcjonistka, na przykład narzędzia do wyszukiwania rekordów, pobierania rekordu i tworzenia rekordów. Wybierz Add Now.
Pomiń narzędzia, które aktualizują lub usuwają rekordy albo zmieniają moduły, pola czy workflow Twojego CRM.
Autoryzuj połączenie z wyprzedzeniem
Narzędzia Zoho domyślnie używają Authorize on Demand, które prosi o zalogowanie się do Zoho w przeglądarce przy pierwszym uruchomieniu narzędzia. Recepcjonistka nie może zakończyć tego logowania podczas rozmowy, więc autoryzuj połączenie w konsoli:
- Otwórz Connections → Zoho Services, wybierz Edit, wybierz Authorize via Connections i wybierz Update.
- Wybierz menu (…) obok połączenia, a następnie Authorize.
- Zaloguj się jako użytkownik Zoho, w imieniu którego ma działać recepcjonistka, i zezwól na dostęp.
Narzędzia mogą robić wszystko, na co pozwala rola CRM tego użytkownika. Rozważ utworzenie osobnego użytkownika z rolą ograniczoną do modułów potrzebnych recepcjonistce.
Skopiuj URL MCP
Otwórz Connect i skopiuj URL MCP. URL zawiera klucz dający dostęp do narzędzi CRM, więc traktuj go jak sekret.
Dodaj serwer MCP
W Reception.ai przejdź do Integracje, wybierz Dodaj integrację i wybierz MCP Server.
Pozostaw Secret Token puste, ponieważ klucz jest już w URL. Wybierz Enable.
Przypisz narzędzia
Otwórz kartę Tools i przypisz narzędzia wyszukiwania, pobierania i tworzenia do Client (recepcjonistki).
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistkę podczas rozmowy z numeru, który jest już w Zoho CRM, a potem z nowym dzwoniącym. Nowy dzwoniący pojawi się jako lead.
Wywołania serwera Zoho MCP wykorzystują kredyty API Zoho CRM, tak samo jak inny dostęp przez API.