Freshsales
Znajduj i dodawaj kontakty Freshsales oraz zapisuj notatki i zadania do dalszego działania podczas rozmów.
Twój recepcjonista może rozpoznawać dzwoniących, którzy są już w Freshsales, dodawać nowych dzwoniących jako kontakty, zapisywać, czego potrzebowali, i tworzyć dla zespołu zadania do wykonania. Reception łączy się przez Zapier. API Freshsales pozwala wyszukiwać kontakty tylko po nazwie lub e-mailu, a nie po numerze telefonu, i wymaga zagnieżdżonych treści żądań do tworzenia rekordów, których narzędzia webhook nie mogą wysyłać.
Konfiguracja
Dodaj akcje Freshsales
Na serwerze Zapier MCP pod adresem mcp.zapier.com dodaj poniższe akcje z aplikacji Freshsales Suite i połącz konto Freshsales. Dla każdego pola ustaw stałą wartość lub pozwól AI je wypełnić — zgodnie z listą.
Przypisz narzędzia
W Reception.ai otwórz kartę Tools integracji Zapier, wybierz Refresh tools i przypisz każdą akcję zgodnie z listą.
Przetestuj
Przetestuj recepcjonistę jako nowy dzwoniący, który prosi o oddzwonienie. Kontakt, notatka i zadanie pojawią się w Freshsales.
Akcje
Znajdź dzwoniącego
Dodaj dzwoniącego
Zapisz notatkę
Utwórz zadanie do wykonania
Dodaj procedurę, aby recepcjonista najpierw wyszukiwał dzwoniącego i tworzył kontakt tylko wtedy, gdy nie znajdzie dopasowania.
Ograniczenia
- Freshsales nie pozwala na dwa kontakty z tym samym numerem komórkowym lub adresem e-mail, więc Create Contact nie powiedzie się dla dzwoniącego, który jest już zapisany. Recepcjonista powinien najpierw wyszukać kontakt.
- Aplikacja Freshsales w Zapier nie sprawdza dostępności, więc recepcjonista nie może bezpiecznie rezerwować spotkań w Freshsales. Zamiast tego użyj zadania do wykonania albo własnej rezerwacji Reception z Google Calendar.
- Każda akcja uruchomiona przez recepcjonistę wykorzystuje zadania z planu Zapier. Zapier obecnie nalicza dwa zadania za każde udane połączenie; nieudane połączenia nie są liczone. Gdy limit planu się wyczerpie, akcje zatrzymają się do jego odnowienia.