Freshsales
Zoek en voeg Freshsales-contacten toe en leg tijdens gesprekken notities en opvolgtaken vast.
Je receptionist kan bellers herkennen die al in Freshsales staan, nieuwe bellers als contacten toevoegen, noteren wat elke beller wilde en een opvolgtaak voor je team maken. Reception maakt verbinding via Zapier. De API van Freshsales kan contacten alleen opzoeken op naam of e-mailadres, niet op telefoonnummer, en vereist geneste request bodies om records te maken. Webhooktools kunnen die niet versturen.
Instellen
De Freshsales-acties toevoegen
Voeg in je Zapier MCP-server op mcp.zapier.com de onderstaande acties uit de app Freshsales Suite toe en verbind je Freshsales-account. Stel voor elk veld een vaste waarde in of laat de AI het invullen, zoals aangegeven.
De tools toewijzen
Open in Reception.ai het tabblad Tools van de Zapier-integratie, selecteer Refresh tools en wijs elke actie toe zoals aangegeven.
Testen
Test je receptionist als een nieuwe beller die om een terugbelverzoek vraagt. Het contact, een notitie en een taak verschijnen in Freshsales.
Acties
De beller zoeken
De beller toevoegen
Een notitie vastleggen
Een opvolgtaak maken
Voeg een procedure toe zodat je receptionist eerst naar de beller zoekt en alleen een contact maakt als er geen match is gevonden.
Beperkingen
- Freshsales staat niet toe dat twee contacten hetzelfde mobiele nummer of e-mailadres hebben, dus Create Contact mislukt voor een beller die al is opgeslagen. Je receptionist moet eerst zoeken.
- De Freshsales-app van Zapier kan niemands beschikbaarheid controleren, dus je receptionist kan niet betrouwbaar vergaderingen in Freshsales inplannen. Gebruik in plaats daarvan de opvolgtaak, of de eigen afspraakfunctie van Reception met Google Calendar.
- Elke actie die je receptionist uitvoert, gebruikt taken uit je Zapier-abonnement. Zapier telt momenteel twee taken per succesvolle oproep; mislukte oproepen tellen niet mee. Wanneer het abonnement is opgebruikt, stoppen de acties totdat het wordt gereset.