Freshsales | ElevenLabs Documentation

接待员可以识别已在 Freshsales 中的来电者，将新来电者添加为联系人，记录每位来电者的需求，并为团队创建跟进任务。Reception 通过 Zapier 连接。Freshsales 的 API 只能按姓名或邮箱查找联系人，不能按电话号码查找；而且创建记录时需要嵌套请求正文，webhook 工具无法发送。

设置

连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

添加 Freshsales 操作

在 mcp.zapier.com 的 Zapier MCP 服务器中，从 Freshsales Suite 应用添加以下操作，并连接 Freshsales 账户。按以下说明，为每个字段设置固定值或让 AI 填写。

分配工具

在 Reception.ai 中打开 Zapier 集成的 Tools 标签页，选择 Refresh tools，然后按以下说明分配各操作。

测试

以要求回电的新来电者身份测试接待员。联系人、备注和任务会显示在 Freshsales 中。

操作

查找来电者

字段	值
Zapier 操作	Find Contact by Unique Fields
在 Zapier 中设置	要搜索的字段：电话号码。
让 AI 填写	要搜索的值：来电者的电话号码。
分配给	Client

添加来电者

字段	值
Zapier 操作	Create Contact
在 Zapier 中设置	销售负责人、潜在客户来源、生命周期阶段和所有标签。
让 AI 填写	名、姓、手机号码和邮箱地址。
分配给	Client

记录备注

字段	值
Zapier 操作	Add Note
在 Zapier 中设置	模块：联系人。
让 AI 填写	联系人 ID（来自之前的操作）和备注文本。
分配给	Client

创建跟进任务

字段	值
Zapier 操作	Create Task
在 Zapier 中设置	模块（Contact）和处理回电的负责人。
让 AI 填写	标题、截止日期、描述和联系人 ID。
分配给	Client

添加一项流程，让接待员先搜索来电者，仅在未找到匹配项时创建联系人。

限制

Freshsales 不允许两个联系人使用相同的手机号码或邮箱地址，因此对于已保存的来电者，Create Contact 会失败。接待员应先搜索。
Zapier 的 Freshsales 应用无法查看任何人的可用时间，因此接待员无法安全地在 Freshsales 中预约会议。请改用跟进任务，或使用 Reception 自带的 Google Calendar 预约功能。
接待员每运行一次操作，都会消耗 Zapier 套餐中的任务数。Zapier 目前每次成功通话计为 2 个任务；失败通话不计入。套餐额度用完后，操作会停止，直至额度重置。

故障排除

问题	检查内容
Reception.ai 中未显示 Freshsales 操作	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 Refresh tools。
操作显示为 Changed 且未使用	该操作已在 Zapier 中编辑。请在 Tools 标签页中选择 Update。
找不到已知来电者	Freshsales 会按已存储的格式匹配电话号码。请统一号码格式，或同时按邮箱搜索。
创建联系人失败	该来电者可能已使用该手机号码或邮箱保存。请先搜索。
备注或任务未关联到来电者	接待员需要来自 Find Contact by Unique Fields 或 Create Contact 的联系人 ID。