Follow Up Boss | ElevenLabs Documentation

接待员可以查看来电者是否已存在于 Follow Up Boss 中，并将新来电者作为潜在客户发送过去。查询来电者需使用 webhook 工具。创建潜在客户则通过 Zapier，因为 Follow Up Boss 将电话号码和电子邮件存为嵌套列表，webhook 工具无法发送。

查询来电者

获取 API 密钥

在 Follow Up Boss 中，打开 Admin → API，复制 API 密钥。该密钥相当于你的用户身份，因此能查看你可查看的相同人员。

创建授权请求头

Follow Up Boss 将 API 密钥用作用户名，密码留空。在终端中对其编码，将 YOUR_API_KEY 替换为密钥，并保留冒号：

printf 'YOUR_API_KEY:' | base64

请求头值为 Basic 加上输出结果。

不要将 API 密钥粘贴到在线编码工具中。任何拥有该密钥或编码后请求头的人都可以读取和修改联系人。

创建 webhook 工具

前往 Integrations，选择 Add integration，然后选择 Webhook Tool。

字段	值
名称	`find_follow_up_boss_person`
描述	“按电话号码在 CRM 中查找来电者。请在通话开始时使用，确认对方是否为现有客户或潜在客户。”
方法	GET
URL	`https://api.followupboss.com/v1/people`
请求头	`Authorization`：`Basic` 加上编码后的密钥
查询参数	`phone`（字符串，必填）：“来电者的电话号码。”
分配给智能体	Receptionist

选择 Enable。

Follow Up Boss 要求使用其 API 的软件通过 X-System 和 X-System-Key 请求头进行注册并表明身份。如果已向 Follow Up Boss 注册系统，请将这两个字段添加为请求头。

发送新的潜在客户

连接 Zapier

如果尚未连接，请在 Reception.ai 中连接 Zapier。

添加 Follow Up Boss 操作

在 Zapier MCP 服务器中，添加 Follow Up Boss New Inquiry or Website Event 操作，并连接 Follow Up Boss 账户。将来源设为固定值，例如 Reception.ai，然后让 AI 填写来电者的姓名、电话号码、电子邮件和留言。

Follow Up Boss 建议为新的潜在客户使用此类事件，因为它们会运行潜在客户路由和行动计划。若要记录现有人员的备注或任务，也可以添加 Create Note 或 Create Task 操作。

分配工具

在 Reception.ai 中，打开 Zapier 集成的 Tools 标签页，选择 Refresh tools，然后将 Follow Up Boss 操作分配给 Client（接待员）。

测试

通过新号码来电咨询购房或售房，来测试接待员。潜在客户将显示在 Follow Up Boss 中。

故障排除

问题	检查项
Follow Up Boss 返回 401	对密钥编码时在其后加冒号，并以 `Basic` 和一个空格开头设置请求头值。
未找到已知来电者	Follow Up Boss 会按已保存的电话号码匹配。请使用账户中保存的号码进行测试来电。
接待员创建了重复的潜在客户	在查询工具描述中说明，仅当未找到来电者时才发送新的潜在客户。
未显示 Zapier 操作	在 Zapier 中添加操作后，在 Zapier 集成中选择 Refresh tools。