Freshsales | ElevenLabs Documentation

Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà enregistrés dans Freshsales, ajouter de nouveaux appelants comme contacts, noter la demande de chaque appelant et créer une tâche de suivi pour votre équipe. Reception se connecte via Zapier. L’API de Freshsales permet uniquement de rechercher des contacts par nom ou par email, et non par numéro de téléphone. Elle nécessite également des corps de requête imbriqués pour créer des enregistrements, que les outils de webhook ne peuvent pas envoyer.

Configuration

Connecter Zapier

Si ce n’est pas déjà fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

Ajouter les actions Freshsales

Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous de l’application Freshsales Suite et connectez votre compte Freshsales. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.

Attribuer les outils

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez chaque action comme indiqué.

Tester la configuration

Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant qui demande à être rappelé. Le contact, une note et une tâche apparaîtront dans Freshsales.

Actions

Rechercher l’appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Find Contact by Unique Fields
Définir dans Zapier	Le champ de recherche : le numéro de téléphone.
Laisser l’IA renseigner	La valeur à rechercher : le numéro de téléphone de l’appelant.
Attribuer à	Client

Ajouter l’appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Contact
Définir dans Zapier	Le responsable commercial, la source du prospect, l’étape du cycle de vie et les tags.
Laisser l’IA renseigner	Le prénom, le nom, le numéro de mobile et l’adresse email.
Attribuer à	Client

Enregistrer une note

Champ	Valeur
Action Zapier	Add Note
Définir dans Zapier	Le module : Contact.
Laisser l’IA renseigner	L’ID du contact, issu des actions précédentes, et le texte de la note.
Attribuer à	Client

Créer une tâche de suivi

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Task
Définir dans Zapier	Le module, Contact, et le responsable des rappels.
Laisser l’IA renseigner	Le titre, la date d’échéance, la description et l’ID du contact.
Attribuer à	Client

Ajoutez une procédure afin que votre réceptionniste recherche d’abord l’appelant et crée un contact uniquement lorsqu’aucune correspondance n’est trouvée.

Limites

Freshsales n’autorise pas deux contacts avec le même numéro de mobile ou la même adresse email. L’action Create Contact échoue donc pour un appelant déjà enregistré. Votre réceptionniste doit d’abord effectuer une recherche.
L’application Freshsales de Zapier ne peut pas vérifier la disponibilité d’une personne. Votre réceptionniste ne peut donc pas planifier de réunions dans Freshsales de manière fiable. Utilisez plutôt la tâche de suivi ou la prise de rendez-vous intégrée à Reception avec Google Calendar.
Chaque action exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches incluses dans votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, tandis que les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.

Résolution des problèmes

Problème	Vérification à effectuer
Une action Freshsales n’apparaît pas dans Reception.ai	Sélectionnez Refresh tools dans l’intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier.
Une action affiche Changed et n’est pas utilisée	Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez Update dans l’onglet Tools.
Les appelants connus ne sont pas trouvés	Freshsales fait correspondre les numéros de téléphone tels qu’ils sont enregistrés. Utilisez un format unique ou recherchez aussi par email.
La création d’un contact échoue	L’appelant est peut-être déjà enregistré avec ce numéro de mobile ou cette adresse email. Recherchez-le d’abord.
Les notes ou les tâches ne sont pas liées à l’appelant	Votre réceptionniste a besoin de l’ID du contact depuis Find Contact by Unique Fields ou Create Contact.