Clio | ElevenLabs Documentation

Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans Clio, ajouter de nouveaux appelants comme contacts, consigner chaque appel comme communication et créer une tâche de suivi pour un avocat ou un assistant. L’API de Clio n’accepte que les connexions OAuth, que les connecteurs de Reception ne prennent pas en charge. Reception se connecte donc via Zapier.

L’application Clio de Zapier fonctionne avec Clio Manage. Elle n’ajoute pas de prospects à une boîte de réception Clio Grow.

Configuration

Connectez Zapier

Si ce n’est pas encore fait, connectez Zapier dans Reception.ai.

Ajoutez les actions Clio

Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, ajoutez les actions ci-dessous et connectez-vous à Clio lorsque Zapier vous le demande. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.

Attribuez les outils

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez chaque action au Client (réceptionniste).

Testez la configuration

Testez votre réceptionniste en vous faisant passer pour un nouvel appelant ayant une question juridique. Le contact, l’appel et une tâche apparaissent dans Clio.

Actions

Trouver l’appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Find Person Contact
Définir dans Zapier	Rien.
Laisser l’IA renseigner	Search Value : le nom, le numéro de téléphone ou l’email de l’appelant.
Attribuer à	Client

Ajouter un nouvel appelant

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Person Contact
Définir dans Zapier	Rien.
Laisser l’IA renseigner	First name, Last name, Phone Number et Email Address.
Attribuer à	Client

Consigner l’appel

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Communication
Définir dans Zapier	Type of Communication : phone.
Laisser l’IA renseigner	Subject, Body (qui a appelé, son numéro et ce dont il a besoin) et Date of Communication.
Attribuer à	Client

Créer une tâche de suivi

Champ	Valeur
Action Zapier	Create Task
Définir dans Zapier	Type of Assignee, la personne assignée, Task Priority et Notify Assignee.
Laisser l’IA renseigner	Name, Description et Task Due Date.
Attribuer à	Client

L’ouverture d’un dossier intervient généralement après une vérification des conflits. Ce guide laisse donc Create Matter à votre équipe.

Pour permettre à votre réceptionniste d’ajouter des consultations au calendrier du cabinet, ajoutez Create Calendar Entry avec une valeur fixe pour Calendar. Cette action ne vérifie pas les conflits, convenez donc de l’heure avec l’appelant comme d’une demande, puis faites-la confirmer par votre équipe.

Ajoutez une règle indiquant à votre réceptionniste de noter les coordonnées de l’appelant et de ne jamais donner de conseils juridiques.

Limites

L’application Clio de Zapier ne peut pas vérifier les disponibilités, votre réceptionniste ne peut donc pas proposer de créneaux libres. Pour les réservations en temps réel, utilisez le système de réservation de Reception avec Google Calendar, Calendly ou Cal.com.
Chaque action exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, les appels ayant échoué ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.

Résolution des problèmes

Problème	Vérifications à effectuer
Une action Clio n’apparaît pas dans Reception.ai	Sélectionnez Refresh tools dans l’intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier.
Une action affiche Changed et n’est pas utilisée	Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez Update dans l’onglet Tools.
Les prospects n’arrivent pas dans Clio Grow	L’application Clio de Zapier écrit dans Clio Manage. Vérifiez le contact sous Contacts dans Clio Manage.
Les appelants récurrents sont ajoutés deux fois	Ajoutez une procédure pour que votre réceptionniste exécute Find Person Contact avant de créer un contact.