Nutshell
Recherchez des appelants et ajoutez de nouvelles personnes et de nouveaux prospects à Nutshell pendant les appels.
Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans Nutshell et ajouter les nouveaux appelants comme personnes avec un prospect afin que votre équipe puisse assurer le suivi. La recherche d’appelants utilise un outil webhook. L’ajout de personnes et de prospects passe par Zapier, car l’API de Nutshell nécessite des listes et des valeurs imbriquées pour créer des enregistrements, ce que les outils webhook ne peuvent pas envoyer.
Rechercher des appelants
Créer une clé API
Dans Nutshell, sélectionnez Settings dans l’angle inférieur gauche, puis API keys sous Connections. Sélectionnez Add API key et choisissez API + user impersonation, dont Zapier a également besoin. Copiez la clé.
Créer l’en-tête d’autorisation
L’API de Nutshell utilise votre adresse email Nutshell comme nom d’utilisateur et la clé API comme mot de passe. Encodez-les dans un terminal, en remplaçant les deux valeurs et en conservant les deux-points entre elles :
La valeur de l’en-tête est Basic suivi du résultat.
Ne collez pas votre clé API dans un encodeur en ligne. Toute personne disposant de la clé ou de l’en-tête encodé peut lire et modifier vos données Nutshell.
Ajouter des personnes et des prospects
Ajouter les actions Nutshell
Dans votre serveur MCP Zapier sur mcp.zapier.com, connectez votre compte Nutshell avec la clé API et ajoutez ces actions :
- Create Person : laissez l’IA renseigner le nom, le numéro de téléphone et l’adresse email de l’appelant.
- Create Lead : définissez la source, le pipeline et la personne assignée comme valeurs fixes, puis laissez l’IA renseigner une description des besoins de l’appelant et de la personne concernée.
Pour enregistrer l’appel dans la chronologie de la personne, ajoutez également Log Activity et laissez l’IA renseigner un bref résumé.
Attribuer les outils
Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet Tools de l’intégration Zapier, sélectionnez Refresh tools, puis attribuez les actions Nutshell au Client (réceptionniste).
Tester
Testez votre réceptionniste avec un appel provenant d’un numéro enregistré pour une personne dans Nutshell, puis en vous faisant passer pour un nouvel appelant souhaitant un devis. La nouvelle personne et son prospect apparaissent dans Nutshell.
Limites
- L’application Nutshell de Zapier ne propose aucune action pour créer une tâche de suivi. La personne assignée au prospect voit à la place les nouveaux prospects dans Nutshell.
- L’application Nutshell de Zapier ne peut vérifier la disponibilité de personne, votre réceptionniste ne peut donc pas planifier de réunions dans Nutshell. Utilisez la prise de rendez-vous propre à Reception avec Google Calendar.
- Chaque action Zapier exécutée par votre réceptionniste consomme des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.