Nutshell
Busca a quien llama y añade nuevas personas y leads a Nutshell durante las llamadas.
Tu recepcionista puede identificar a quienes llaman y ya están en Nutshell, y añadir a nuevas personas que llaman como contactos con un lead para que tu equipo pueda hacer seguimiento. La búsqueda de quien llama utiliza una herramienta de webhook. La incorporación de personas y leads se realiza mediante Zapier, porque la API de Nutshell necesita listas y valores anidados para crear registros, algo que las herramientas de webhook no pueden enviar.
Busca a quien llama
Crea una clave de API
En Nutshell, selecciona Settings en la esquina inferior izquierda y, después, API keys en Connections. Selecciona Add API key y elige API + user impersonation, que también necesita Zapier. Copia la clave.
Crea la cabecera de autorización
La API de Nutshell usa tu dirección de correo electrónico de Nutshell como nombre de usuario y la clave de API como contraseña. Codifícalos en un terminal, sustituyendo ambos valores y manteniendo los dos puntos entre ellos:
El valor de la cabecera es Basic seguido del resultado.
No pegues tu clave de API en un codificador en línea. Cualquiera que tenga la clave o la cabecera codificada puede leer y modificar tus datos de Nutshell.
Añade personas y leads
Añade las acciones de Nutshell
En tu servidor MCP de Zapier en mcp.zapier.com, conecta tu cuenta de Nutshell con la clave de API y añade estas acciones:
- Create Person: deja que la IA complete el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de quien llama.
- Create Lead: establece el origen, el canal y la persona asignada como valores fijos, y deja que la IA complete una descripción de lo que quiere quien llama y para quién es.
Para registrar la llamada en la cronología de la persona, añade también Log Activity y deja que la IA complete un breve resumen.
Asigna las herramientas
En Reception.ai, abre la pestaña Tools de la integración de Zapier, selecciona Refresh tools y asigna las acciones de Nutshell al Client (recepcionista).
Pruébalo
Prueba tu recepcionista con una llamada desde un número guardado en una persona de Nutshell y, después, como una nueva persona que llama y quiere un presupuesto. La nueva persona y su lead aparecerán en Nutshell.
Limitaciones
- La aplicación de Nutshell de Zapier no tiene una acción para crear una tarea de seguimiento. La persona asignada al lead verá los nuevos leads en Nutshell.
- La aplicación de Nutshell de Zapier no puede comprobar la disponibilidad de nadie, por lo que tu recepcionista no puede reservar reuniones en Nutshell. Usa la reserva propia de Reception con Google Calendar.
- Cada acción de Zapier que ejecute tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agote el plan, las acciones se detendrán hasta que se restablezca.